PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Carmat SA (ALCAR.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010907956
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация€87.04M
Прибыль на акцию (12 мес.)-€2.17
Общая выручка (12 мес.)€2.25M
Валовая прибыль (12 мес.)-€4.99M
EBITDA (12 мес.)-€73.57M
Годовой диапазон€1.81 - €9.99
Целевая цена€12.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carmat SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Carmat SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-39.93%
8.16%
ALCAR.PA (Carmat SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Carmat SA показал доход в -63.06% с начала года и -64.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carmat SA составила -29.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-63.06%18.42%
1 месяц-5.53%2.28%
6 месяцев-40.07%9.95%
1 год-64.18%25.31%
5 лет (среднегодовая)-34.22%14.08%
10 лет (среднегодовая)-29.10%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALCAR.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-39.55%-0.25%1.86%-26.85%4.65%-25.56%11.73%-63.06%
20231.05%-5.98%-3.03%-11.24%-14.07%-1.64%3.47%-7.37%-32.85%-13.79%-8.88%83.81%-35.76%
2022-17.74%-36.68%16.98%-14.35%14.12%-13.37%11.43%17.26%-13.34%4.37%13.86%-26.19%-48.75%
2021-5.65%16.10%-15.97%-2.30%-2.36%-1.01%16.06%0.18%0.70%-2.78%-13.93%-15.56%-28.09%
2020-5.29%0.44%-16.79%16.64%13.48%-2.28%-5.27%2.99%3.01%-5.04%22.88%22.25%46.78%
2019-4.04%-1.55%2.25%-4.41%-3.69%-5.74%5.33%0.48%-7.91%-9.37%12.53%-1.53%-17.96%
2018-2.12%1.18%-5.83%9.65%-7.90%-1.23%2.73%28.02%1.70%-17.81%-8.13%15.48%8.49%
20172.40%-3.57%-1.20%-5.18%8.81%-7.23%-3.39%-0.42%-10.04%7.72%9.16%-20.60%-24.56%
2016-12.15%-1.55%-1.16%9.56%-6.67%-23.19%21.69%15.19%0.34%3.12%-15.48%-14.93%-29.98%
20155.89%0.09%-4.34%8.07%-10.64%-10.98%8.96%-0.10%-8.94%-2.67%-2.93%-23.19%-37.31%
2014-15.05%-2.32%-8.79%-1.44%-7.29%-6.58%10.41%-8.62%6.05%-13.59%1.61%-7.59%-43.91%
2013-10.11%2.20%-6.00%-6.82%22.05%-9.93%4.73%1.68%-6.35%-8.61%-1.46%15.22%-8.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALCAR.PA среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALCAR.PA, с текущим значением в 1717
ALCAR.PA (Carmat SA)
Ранг коэф-та Шарпа ALCAR.PA, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAR.PA, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAR.PA, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAR.PA, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAR.PA, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carmat SA (ALCAR.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALCAR.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALCAR.PA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALCAR.PA, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALCAR.PA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALCAR.PA, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALCAR.PA, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Carmat SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.57
1.94
ALCAR.PA (Carmat SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Carmat SA не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-98.65%
-1.73%
ALCAR.PA (Carmat SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Carmat SA показал максимальную просадку в 98.82%, зарегистрированную 18 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carmat SA составляет 98.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.82%10 июн. 2011 г.332918 июн. 2024 г.
-55.58%22 июл. 2010 г.6621 окт. 2010 г.9024 февр. 2011 г.156
-30.39%4 мар. 2011 г.815 мар. 2011 г.4925 мая 2011 г.57
-9.17%26 мая 2011 г.126 мая 2011 г.331 мая 2011 г.4
-4.43%7 июн. 2011 г.17 июн. 2011 г.29 июн. 2011 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carmat SA составляет 12.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugust
12.19%
6.16%
ALCAR.PA (Carmat SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carmat SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Carmat SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию