PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Compagnie Lebon (ALBON.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация€111.00M
Прибыль на акцию (12 мес.)€7.24
Цена/прибыль13.43
Общая выручка (12 мес.)€71.23M
Валовая прибыль (12 мес.)€32.36M
EBITDA (12 мес.)€737.00K
Годовой диапазон€82.03 - €98.80
Целевая цена€110.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Compagnie Lebon

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Compagnie Lebon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
2.36%
6.52%
ALBON.PA (Compagnie Lebon)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Compagnie Lebon показал доход в 5.14% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Compagnie Lebon составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.83%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.14%17.24%
1 месяц3.62%2.86%
6 месяцев4.27%9.73%
1 год7.15%23.86%
5 лет (среднегодовая)-3.15%13.86%
10 лет (среднегодовая)4.32%10.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALBON.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.01%6.15%-2.69%0.85%3.80%-3.11%2.39%5.14%
20237.29%3.07%9.04%-0.49%0.54%-1.82%-1.23%-2.08%-1.91%-6.94%5.13%6.21%16.75%
2022-3.21%2.04%7.75%-1.39%0.86%-7.21%8.29%0.48%-5.71%4.55%2.17%0.47%8.13%
2021-7.22%1.11%3.30%6.38%3.00%-6.55%1.30%0.77%0.51%0.51%0.50%1.50%4.38%
2020-0.41%-5.79%-22.81%4.55%-1.09%8.57%-4.86%-10.64%-3.10%-21.87%23.27%-1.02%-36.13%
201918.80%-4.68%-3.77%4.31%1.47%-3.40%0.39%-1.56%-0.00%-2.37%-0.00%-1.62%5.77%
20180.98%-3.47%1.54%14.77%3.94%-3.57%-5.08%-12.71%13.41%-10.14%-3.38%-8.95%-15.42%
20170.22%0.80%2.53%0.86%9.62%3.62%8.76%-1.22%0.62%-0.11%3.06%-0.98%30.79%
2016-2.70%0.12%7.95%2.76%-0.01%0.81%5.29%8.88%1.50%2.61%-0.64%0.26%29.55%
2015-2.23%10.25%2.44%4.85%-4.44%0.90%1.88%-3.60%4.21%1.07%-5.61%-0.32%8.65%
20142.57%2.30%4.01%4.15%-1.20%0.78%-3.50%-3.02%4.15%-6.06%7.78%0.03%11.70%
2013-4.85%-1.63%0.26%1.45%6.47%-1.41%-0.71%2.81%5.35%0.47%1.84%-1.62%8.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALBON.PA среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALBON.PA, с текущим значением в 5959
ALBON.PA (Compagnie Lebon)
Ранг коэф-та Шарпа ALBON.PA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBON.PA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBON.PA, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBON.PA, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBON.PA, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compagnie Lebon (ALBON.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALBON.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBON.PA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBON.PA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBON.PA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBON.PA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBON.PA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.04

Коэффициент Шарпа

Compagnie Lebon на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.49
1.82
ALBON.PA (Compagnie Lebon)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Compagnie Lebon за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€3.50€3.50€2.50€0.00€0.00€2.50€70.00€4.00€3.80€3.80€3.20€3.00

Дивидендный доход

3.60%3.65%2.94%0.00%0.00%2.06%59.83%2.00%2.43%3.06%2.72%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compagnie Lebon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.50€0.00€0.00€3.50
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€3.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.50
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50
2018€0.00€0.00€0.00€35.25€0.00€34.75€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€70.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.80
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.80
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.20
2013€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Compagnie Lebon дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.3%
У Compagnie Lebon коэффициент выплат составляет 48.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compagnie Lebon находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-33.84%
-2.96%
ALBON.PA (Compagnie Lebon)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Compagnie Lebon показал максимальную просадку в 60.86%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Compagnie Lebon составляет 33.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.86%18 июн. 2018 г.60729 окт. 2020 г.
-55.51%12 окт. 2007 г.36112 мар. 2009 г.11703 окт. 2013 г.1531
-55.5%10 мар. 1994 г.63418 дек. 1996 г.66615 сент. 1999 г.1300
-23.16%17 янв. 1992 г.20923 нояб. 1992 г.29811 февр. 1994 г.507
-21.61%12 мар. 2001 г.1368 окт. 2001 г.15531 мая 2002 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compagnie Lebon составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugust
3.24%
6.12%
ALBON.PA (Compagnie Lebon)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compagnie Lebon в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Compagnie Lebon.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию