PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AltaGas Ltd. (ALA-PB.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0213613080
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.89
Цена/прибыль24.12
Общая выручка (12 мес.)CA$12.75B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.02B
Годовой диапазонCA$15.36 - CA$22.23
Коэффициент коротких позиций8.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AltaGas Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в AltaGas Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
10.34%
9.43%
ALA-PB.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AltaGas Ltd. показал доход в 19.81% с начала года и 37.20% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.81%18.42%
1 месяц0.66%2.28%
6 месяцев11.82%9.95%
1 год37.20%25.31%
5 лет (среднегодовая)18.35%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALA-PB.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.79%-4.15%2.49%3.73%1.73%4.55%-1.75%19.81%
20239.87%2.47%-6.52%2.75%-4.62%4.74%1.99%-0.98%3.51%-0.80%6.03%5.18%24.95%
20227.32%-0.93%0.11%-10.47%0.50%-0.27%-4.38%4.29%-0.26%1.78%1.07%-5.39%-7.56%
202115.79%8.94%0.81%4.74%5.44%1.99%-0.54%0.49%2.36%5.57%0.75%-4.36%49.07%
2020-2.17%-4.03%-31.45%13.85%-5.62%7.32%9.61%5.19%-2.73%-1.27%10.43%3.86%-5.76%
2019-5.87%9.06%-5.16%0.35%0.56%0.14%4.15%-10.47%8.57%2.48%2.28%4.61%9.21%
20186.62%-2.95%-2.30%-5.68%5.72%0.60%3.69%0.91%-5.36%-10.39%-18.11%0.55%-25.90%
20177.25%0.27%4.97%1.74%-0.73%6.54%3.46%-3.68%5.21%-3.15%3.59%2.25%30.65%
2016-1.30%-7.09%13.40%2.68%8.71%-5.46%2.03%3.31%-2.57%5.00%1.90%7.05%29.08%
201516.51%-14.33%-9.14%-9.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALA-PB.TO среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALA-PB.TO, с текущим значением в 9393
ALA-PB.TO (AltaGas Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа ALA-PB.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA-PB.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA-PB.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA-PB.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA-PB.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AltaGas Ltd. (ALA-PB.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALA-PB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALA-PB.TO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALA-PB.TO, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALA-PB.TO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALA-PB.TO, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALA-PB.TO, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0013.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

AltaGas Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.80
2.22
ALA-PB.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AltaGas Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.90 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$1.90CA$1.82CA$1.01CA$0.69CA$0.89CA$1.08CA$0.96CA$0.81CA$0.79CA$0.19

Дивидендный доход

8.87%9.69%6.06%3.65%6.76%7.14%6.37%3.79%4.64%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AltaGas Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.95
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$1.82
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.01
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.69
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.89
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$1.08
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.96
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.81
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.79
2015CA$0.19CA$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-1.11%
-1.64%
ALA-PB.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AltaGas Ltd. показал максимальную просадку в 60.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка AltaGas Ltd. составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.59%11 янв. 2018 г.55223 мар. 2020 г.2991 июн. 2021 г.851
-30.42%30 окт. 2015 г.874 мар. 2016 г.2094 янв. 2017 г.296
-17.86%15 февр. 2022 г.16817 окт. 2022 г.2678 нояб. 2023 г.435
-9.74%1 окт. 2015 г.914 окт. 2015 г.521 окт. 2015 г.14
-8.86%6 февр. 2024 г.1628 февр. 2024 г.463 мая 2024 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AltaGas Ltd. составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
4.78%
5.50%
ALA-PB.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AltaGas Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AltaGas Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию