PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ageas SA/NV (AGESY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ageas SA/NV (AGESY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS00844W2089
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.49B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.47
Цена/прибыль7.88
PEG коэффициент0.83
Общая выручка (12 мес.)$3.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.31B
EBITDA (12 мес.)$557.00M
Годовой диапазон$35.85 - $51.50
Целевая цена$54.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ageas SA/NV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ageas SA/NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugust
-31.01%
360.96%
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ageas SA/NV показал доход в 23.24% с начала года и 39.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ageas SA/NV составила 10.81%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.24%18.42%
1 месяц7.56%2.28%
6 месяцев26.48%9.95%
1 год39.61%25.31%
5 лет (среднегодовая)6.40%14.08%
10 лет (среднегодовая)10.81%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGESY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.76%-1.52%9.62%-1.06%8.18%-4.36%4.48%23.24%
20238.55%-6.66%-4.09%2.81%-5.82%0.55%4.49%-5.92%4.14%-3.51%11.77%0.87%5.35%
2022-7.21%-0.73%6.11%-5.92%7.24%-8.45%-1.05%-7.07%-10.01%-1.36%16.70%10.47%-5.00%
2021-3.78%10.30%7.59%-0.51%8.08%-10.68%-4.86%-5.73%-0.22%-2.15%6.54%-0.25%2.05%
2020-7.21%-15.80%-11.02%-12.39%-5.46%4.51%5.97%12.34%-3.12%-1.23%30.95%8.74%-2.40%
20194.12%5.72%-1.81%9.19%-2.98%7.08%3.17%-0.22%3.55%3.87%4.38%-1.59%39.43%
20188.30%-0.93%-1.03%3.40%0.10%-1.64%6.86%-3.52%3.67%-6.66%-3.12%-7.89%-3.78%
20178.33%-11.60%3.14%4.89%4.53%-0.15%11.42%2.44%1.62%3.31%1.37%-0.87%30.20%
2016-12.19%-9.87%7.87%-0.66%7.71%-14.81%-2.15%2.04%6.33%0.14%2.00%6.10%-10.47%
2015-3.12%4.60%-0.18%3.89%5.81%2.90%6.64%-0.75%-0.12%7.60%-0.49%5.85%37.08%
20140.19%6.39%-2.43%-2.07%1.27%-5.29%-10.65%-6.31%-1.54%1.46%6.99%-0.71%-13.22%
20138.60%3.35%-0.15%12.92%1.10%-4.83%14.02%-2.00%3.42%4.78%-0.78%5.06%53.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGESY среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AGESY, с текущим значением в 8585
AGESY (ageas SA/NV)
Ранг коэф-та Шарпа AGESY, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGESY, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGESY, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGESY, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGESY, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ageas SA/NV (AGESY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AGESY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGESY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGESY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGESY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGESY, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

ageas SA/NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.92
2.02
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ageas SA/NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.48$3.23$4.39$3.23$3.12$2.48$2.57$2.23$1.79$1.72$1.95$2.94

Дивидендный доход

6.78%7.45%9.87%6.23%5.85%4.18%5.75%4.57%4.53%3.70%5.49%6.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ageas SA/NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$3.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$4.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$0.00$3.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72
2014$0.00$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95
2013$1.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$2.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У ageas SA/NV дивидендная доходность составляет 6.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%56.1%
У ageas SA/NV коэффициент выплат составляет 56.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ageas SA/NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-68.26%
-0.33%
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ageas SA/NV показал максимальную просадку в 98.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ageas SA/NV составляет 68.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.44%11 апр. 2007 г.41020 нояб. 2008 г.———
-61.35%31 авг. 2001 г.36912 мар. 2003 г.4386 дек. 2004 г.807
-17.87%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.4314 авг. 2006 г.68
-10.6%21 февр. 2007 г.1614 мар. 2007 г.1129 мар. 2007 г.27
-7.25%11 мар. 2005 г.7628 июн. 2005 г.1621 июл. 2005 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ageas SA/NV составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.11%
5.56%
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ageas SA/NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ageas SA/NV по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.

PE Ratio
20.040.060.07.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AGESY значение P/E равно 7.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AGESY значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ageas SA/NV.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию