PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ageas SA/NV (AGESY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00844W2089

Сектор

Financial Services

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.09

Цена/прибыль

8.21

PEG коэффициент

0.78

Общая выручка (12 мес.)

$5.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.97B

EBITDA (12 мес.)

$9.60B

Годовой диапазон

$38.87 - $54.07

Целевая цена

$60.91

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ageas SA/NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.83%
10.16%
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ageas SA/NV показал доход в 15.97% с начала года и 16.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ageas SA/NV составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


AGESY

С начала года

15.97%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

4.61%

1 год

16.40%

5 лет

2.91%

10 лет

9.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGESY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.76%-1.52%9.62%-1.06%8.18%-4.36%4.48%7.56%3.82%-2.28%-3.01%15.97%
20238.55%-6.66%-4.09%2.81%-5.82%0.55%4.49%-5.92%4.14%-3.51%11.77%0.87%5.35%
2022-7.21%-0.73%6.11%-5.92%7.24%-8.45%-1.05%-7.07%-10.01%-1.36%16.70%10.47%-5.00%
2021-3.78%10.30%7.59%-0.51%8.08%-10.68%-4.86%-5.73%-0.22%-2.15%6.54%-0.25%2.05%
2020-7.21%-15.80%-11.02%-12.39%-5.46%4.49%5.97%12.34%-3.12%-1.23%30.95%8.74%-2.42%
20194.12%5.72%-1.81%9.19%-2.98%7.08%3.17%-0.22%3.55%3.87%4.38%-1.59%39.43%
20188.30%-0.93%-1.03%3.40%0.10%-1.65%6.86%-3.52%3.67%-6.66%-3.12%-7.89%-3.78%
20178.33%-11.60%3.14%4.89%4.53%-0.15%11.42%2.44%1.62%3.31%1.37%-0.87%30.20%
2016-12.19%-9.87%7.87%-0.66%7.71%-14.81%-2.15%2.04%6.33%0.14%2.00%6.10%-10.47%
2015-3.12%4.60%-0.18%3.89%5.81%2.90%6.64%-0.75%-0.12%7.60%-0.49%5.85%37.08%
20140.19%6.39%-2.43%-2.07%1.27%-5.29%-10.65%-6.31%-1.54%1.46%6.99%-0.71%-13.22%
20138.59%3.35%-0.15%12.89%1.10%-4.83%14.02%-2.00%3.42%4.78%-0.78%5.05%53.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGESY составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGESY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGESY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGESY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGESY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGESY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGESY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ageas SA/NV (AGESY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGESY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.872.16
Коэффициент Сортино AGESY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.272.87
Коэффициент Омега AGESY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.40
Коэффициент Кальмара AGESY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.223.19
Коэффициент Мартина AGESY, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.4913.87
AGESY
^GSPC

ageas SA/NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
2.16
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ageas SA/NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.88$3.23$4.39$3.23$3.12$2.48$2.57$2.23$1.79$1.72$1.95$2.93

Дивидендный доход

3.90%7.45%9.87%6.23%5.84%4.18%5.75%4.57%4.53%3.70%5.49%6.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ageas SA/NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$3.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$4.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$0.00$3.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72
2014$0.00$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95
2013$1.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$2.93

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.9%
У ageas SA/NV дивидендная доходность составляет 3.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.1%
У ageas SA/NV коэффициент выплат составляет 56.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ageas SA/NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.14%
-0.82%
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ageas SA/NV показал максимальную просадку в 98.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ageas SA/NV составляет 70.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.44%11 апр. 2007 г.41020 нояб. 2008 г.
-61.35%31 авг. 2001 г.36912 мар. 2003 г.4386 дек. 2004 г.807
-17.87%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.4314 авг. 2006 г.68
-10.6%21 февр. 2007 г.1614 мар. 2007 г.1129 мар. 2007 г.27
-7.25%11 мар. 2005 г.7628 июн. 2005 г.1621 июл. 2005 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ageas SA/NV составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.74%
3.96%
AGESY (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ageas SA/NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ageas SA/NV по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.


PE Ratio
20.040.060.080.08.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AGESY значение P/E равно 8.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AGESY значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ageas SA/NV.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab