- ISIN
- US0259328641
- CUSIP
- 025932864
- Дата IPO
- 24 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.33B
- Enterprise Value
- $1.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.54
- Коэффициент P/E
- 1.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $731.00M
- Годовой диапазон
- $15.96 - $19.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFGE
American Financial Group, Inc. (AFGE) снизился на 2.4% с начала года. По цене $16 за акцию AFGE торгуется на 17.8% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFGE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $783.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Financial Group, Inc. (AFGE) показал доход в -2.43% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев.
American Financial Group, Inc.
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.45%
Доходность AFGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.16%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFGE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 2 апр. 2024 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | -0.07% | -5.48% | 2.65% | -0.18% | -2.20% | -2.43% | ||||||
| 2025 | -0.39% | 1.35% | -3.37% | -2.79% | -2.17% | 5.40% | -0.24% | 4.77% | 7.96% | -5.41% | -2.69% | -0.99% | 0.56% |
| 2024 | 1.69% | 3.06% | 7.44% | -13.53% | 0.28% | 2.97% | 3.62% | 4.63% | -2.16% | 0.05% | 0.66% | -9.35% | -2.62% |
| 2023 | 8.39% | -2.59% | -4.34% | 4.70% | -4.88% | -0.39% | 0.88% | -1.18% | 0.23% | -3.77% | 7.52% | 7.68% | 11.54% |
| 2022 | -9.78% | -4.91% | -0.48% | -11.69% | 7.58% | -9.47% | 9.06% | -3.06% | -1.79% | -8.49% | 7.57% | -3.13% | -27.29% |
| 2021 | -2.73% | -6.14% | 5.37% | 1.24% | 1.69% | 2.59% | 0.14% | -1.01% | 0.37% | -0.04% | -3.39% | 3.49% | 1.04% |
Метрики бенчмарка
American Financial Group, Inc. has an annualized alpha of -7.19%, beta of 0.35, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2020.
- This stock participated in 105.28% of S&P 500 Index downside but only 40.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.19%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 40.31%
- Участие в снижении
- 105.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFGE имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Financial Group, Inc. (AFGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.59 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 11.84 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.12 | $1.13 | $1.13 | $0.28 |
Дивидендный доход | 7.05% | 6.65% | 6.27% | 5.76% | 6.05% | 4.17% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 7.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У American Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 64.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 33.66%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Financial Group, Inc. составляет 23.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -33.66%нояб. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -9.72%февр. 2021 г. | 1mo 22d | 3mo 19d | 5mo 11dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.62%окт. 2020 г. | 1mo | 1mo 11d | 2mo 11dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.45%дек. 2020 г. | 6d | 8d | 14dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.40%июль 2021 г. | 11d | 15d | 26dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| AFGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -56.78% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -9.10% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | -18.90% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -25.43% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -2.68% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -10.72% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 1.98% | +5.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFGE в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у AFGE коэффициент P/E составляет 1.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFGE по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у AFGE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFGE по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у AFGE коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFGE
Добавьте American Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFGE