- ISIN
- US0259328724
- CUSIP
- 025932872
- Дата IPO
- 3 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.62B
- Enterprise Value
- $2.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.54
- Коэффициент P/E
- 1.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $937.00M
- Годовой диапазон
- $19.41 - $22.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFGD
American Financial Group, Inc. (AFGD) снизился на 3.1% с начала года. По цене $19 за акцию AFGD торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFGD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $934.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Financial Group, Inc. (AFGD) показал доход в -3.13% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев.
American Financial Group, Inc.
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.45%
Доходность AFGD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFGD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 мая 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | 0.91% | -6.58% | 3.63% | -0.16% | -2.51% | -3.13% | ||||||
| 2025 | 1.43% | 1.38% | -2.01% | -4.43% | -1.21% | 3.72% | 1.94% | 3.56% | 3.08% | -0.41% | -2.61% | -1.71% | 2.36% |
| 2024 | 0.91% | 2.99% | 4.77% | -8.78% | 1.02% | 7.02% | -0.12% | -0.22% | 7.65% | -3.06% | 0.15% | -11.28% | -0.78% |
| 2023 | 13.34% | -1.99% | -6.50% | 10.94% | -6.06% | 5.93% | -3.28% | -0.40% | -3.53% | -5.21% | 7.01% | 5.90% | 14.49% |
| 2022 | -7.68% | -3.74% | -0.82% | -3.71% | 2.51% | -5.27% | 4.62% | -2.69% | -3.37% | -9.18% | 9.79% | -3.28% | -21.80% |
| 2021 | -4.42% | -2.57% | 4.54% | 2.13% | 1.86% | 0.32% | 0.84% | -0.82% | 0.36% | 2.37% | -0.64% | 2.82% | 6.65% |
Метрики бенчмарка
American Financial Group, Inc. has an annualized alpha of -2.57%, beta of 0.29, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2020.
- This stock participated in 88.75% of S&P 500 Index downside but only 42.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.57%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 42.98%
- Участие в снижении
- 88.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFGD имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Financial Group, Inc. (AFGD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFGD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.59 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 11.84 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.40 | $1.41 | $0.35 |
Дивидендный доход | 7.24% | 6.78% | 6.50% | 6.08% | 6.52% | 4.82% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 7.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У American Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 64.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка American Financial Group, Inc. составляет 14.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.36%нояб. 2022 г. | 11mo 28d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.23%апр. 2025 г. | 6mo 2d | — | 1y 8moокт. 2024 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.42%февр. 2021 г. | 1mo 22d | 1mo 25d | 3mo 17dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.58%сент. 2020 г. | 28d | 14d | 1mo 12dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.56%окт. 2021 г. | 1mo 29d | 22d | 2mo 21dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| AFGD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -56.78% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.90% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.36% | -25.43% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -2.68% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.72% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.98% | +3.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFGD в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у AFGD коэффициент P/E составляет 1.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFGD по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у AFGD коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFGD по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у AFGD коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFGD
Добавьте American Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFGD