PortfoliosLab logo
Affinity Bancshares, Inc. (AFBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00832E1038

CUSIP

00832E103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

21 янв. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$116.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.91

Коэффициент P/E

20.27

Общая выручка (12 мес.)

$40.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

$40.61M

EBITDA (12 мес.)

$3.80M

Годовой диапазон

$15.39 - $20.80

Процент коротких позиций

0.35%

Коэффициент коротких позиций

0.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) показал доход в 14.03% с начала года и 18.08% за последние 12 месяцев.


AFBI

С начала года

14.03%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-6.49%

1 год

18.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%8.16%-2.69%3.38%0.49%14.03%
20244.76%-0.18%-0.90%1.15%23.12%2.86%1.37%-0.70%0.33%-0.05%1.26%-19.24%9.58%
2023-2.58%9.62%-11.19%4.68%-20.28%-2.18%21.04%4.74%-0.20%-4.94%3.41%9.83%5.76%
20220.71%1.03%0.25%-1.97%-4.16%0.61%-0.34%-0.34%-0.95%-0.68%1.03%3.00%-1.95%
2021-1.11%5.34%8.45%2.13%0.40%3.76%1.31%4.72%2.11%3.20%0.21%5.99%42.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFBI составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFBI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFBI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Affinity Bancshares, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Affinity Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$1.50

Дивидендный доход

8.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Affinity Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.50$0.00$0.00$1.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Affinity Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 8.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Affinity Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 2.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Affinity Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Affinity Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 21 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка Affinity Bancshares, Inc. составляет 11.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.86%22 февр. 2023 г.8321 июн. 2023 г.12926 дек. 2023 г.212
-22.45%23 дек. 2024 г.1210 янв. 2025 г.
-12.65%20 янв. 2022 г.19021 окт. 2022 г.7917 февр. 2023 г.269
-8.36%16 сент. 2021 г.217 сент. 2021 г.543 дек. 2021 г.56
-7.52%15 февр. 2024 г.313 апр. 2024 г.3522 мая 2024 г.66

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affinity Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Affinity Bancshares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


-0.20-0.100.000.100.200.30AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.20
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Affinity Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AFBI коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AFBI коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AFBI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию