PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Affinity Bancshares, Inc. (AFBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00832E1038

CUSIP

00832E103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

21 янв. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$113.18M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.85

Цена/прибыль

20.76

Общая выручка (12 мес.)

$32.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

$32.71M

EBITDA (12 мес.)

$5.72M

Годовой диапазон

$14.93 - $22.50

Процент коротких позиций

0.34%

Коэффициент коротких позиций

3.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Affinity Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.15%
3.48%
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Affinity Bancshares, Inc. показал доход в -0.34% с начала года и 11.44% за последние 12 месяцев.


AFBI

С начала года

-0.34%

1 месяц

-19.54%

6 месяцев

-17.58%

1 год

11.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.93%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

3.77%

1 год

21.81%

5 лет

12.17%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.76%-0.18%-0.90%1.15%23.12%2.86%1.37%-0.70%0.33%-0.05%1.26%-19.24%9.58%
2023-2.58%9.62%-11.19%4.68%-20.28%-2.18%21.04%4.73%-0.20%-4.94%3.41%9.83%5.76%
20220.71%1.03%0.26%-1.97%-4.16%0.61%-0.34%-0.34%-0.95%-0.68%1.03%3.00%-1.95%
2021-1.11%5.34%8.45%2.13%0.40%3.76%1.31%4.72%2.11%3.20%0.21%5.99%42.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFBI составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFBI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFBI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFBI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.251.77
Коэффициент Сортино AFBI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.602.37
Коэффициент Омега AFBI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.32
Коэффициент Кальмара AFBI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.372.65
Коэффициент Мартина AFBI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.9411.13
AFBI
^GSPC

Affinity Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.25
1.77
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Affinity Bancshares, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-22.45%
-4.32%
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Affinity Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 21 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка Affinity Bancshares, Inc. составляет 22.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.86%22 февр. 2023 г.8321 июн. 2023 г.12926 дек. 2023 г.212
-22.45%23 дек. 2024 г.1210 янв. 2025 г.
-12.65%20 янв. 2022 г.19021 окт. 2022 г.7917 февр. 2023 г.269
-8.36%16 сент. 2021 г.217 сент. 2021 г.543 дек. 2021 г.56
-7.52%15 февр. 2024 г.313 апр. 2024 г.3522 мая 2024 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Affinity Bancshares, Inc. составляет 22.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.39%
4.66%
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affinity Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Affinity Bancshares, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab