- ISIN
- US00832E1038
- CUSIP
- 00832E103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 21 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $142.00M
- Enterprise Value
- $136.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.37
- Коэффициент P/E
- 16.43
- Коэффициент PEG
- 2.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.24M
- Годовой диапазон
- $18.32 - $22.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFBI
Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) прибавил 10.2% с начала года. По цене $23 за акцию AFBI торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,905.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) показал доход в 10.16% с начала года и 21.43% за последние 12 месяцев.
Affinity Bancshares, Inc.
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AFBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFBI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 мая 2024 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.47% | -1.34% | 11.86% | 0.72% | 0.22% | 0.36% | 10.16% | ||||||
| 2025 | 4.29% | 8.16% | -2.69% | 3.38% | -1.42% | 1.55% | 3.37% | 4.37% | -0.55% | -4.13% | 2.20% | 5.95% | 26.51% |
| 2024 | 4.76% | -0.18% | -0.90% | 1.15% | 23.12% | 2.86% | 1.37% | -0.70% | 0.33% | -0.05% | 1.26% | -19.24% | 9.58% |
| 2023 | -2.58% | 9.62% | -11.19% | 4.68% | -20.28% | -2.18% | 21.04% | 4.73% | -0.20% | -4.94% | 3.41% | 9.83% | 5.76% |
| 2022 | 0.71% | 1.03% | 0.26% | -1.97% | -4.16% | 0.61% | -0.34% | -0.34% | -0.95% | -0.68% | 1.03% | 3.00% | -1.95% |
| 2021 | -1.66% | 5.34% | 8.45% | 2.13% | 0.40% | 3.76% | 1.31% | 4.72% | 2.11% | 3.20% | 0.21% | 5.99% | 41.94% |
Метрики бенчмарка
Affinity Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 18.03%, beta of 0.15, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2021.
- This stock captured 36.30% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -21.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.03%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 36.30%
- Участие в снижении
- -21.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFBI имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.29 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 10.09 | -6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Affinity Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 7.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Affinity Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Affinity Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 21 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка Affinity Bancshares, Inc. составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.86%июнь 2023 г. | 3mo 29d | 6mo 8d | 10mo 7dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.45%янв. 2025 г. | 18d | 11mo 10d | 11mo 28dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.24%март 2026 г. | 2mo 24d | 2mo 6d | 5moдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.65%окт. 2022 г. | 9mo 4d | 3mo 29d | 1y 28dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.36%сент. 2021 г. | 1d | 2mo 17d | 2mo 18dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| AFBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -56.78% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -9.10% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.90% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -25.43% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.32% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.71% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.06% | +3.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affinity Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Affinity Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AFBI коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AFBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AFBI коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AFBI коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AFBI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFBI
Добавьте Affinity Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFBI