PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Affinity Bancshares, Inc. (AFBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00832E1038
CUSIP00832E103
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$109.92M
Прибыль на акцию$0.92
Цена/прибыль18.62
Выручка (12 мес.)$29.60M
Валовая прибыль (12 мес.)$31.45M
EBITDA (12 мес.)-$17.74M
Годовой диапазон$11.56 - $17.32
Целевая цена$75.00
Процент коротких позиций0.07%
Коэффициент коротких позиций0.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Affinity Bancshares, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Affinity Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
59.82%
37.83%
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Affinity Bancshares, Inc. показал доход в 7.98% с начала года и 43.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.98%11.24%
1 месяц2.83%4.04%
6 месяцев22.13%16.49%
1 год43.70%26.17%
5 лет (среднегодовая)N/A13.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.76%-0.18%-0.90%1.15%7.98%
2023-2.58%9.62%-11.19%4.68%-20.28%-2.18%21.04%4.73%-0.20%-4.94%3.41%9.83%5.76%
20220.71%1.03%0.26%-1.97%-4.16%0.61%-0.34%-0.34%-0.95%-0.68%1.03%3.00%-1.95%
2021-1.11%5.34%8.45%2.13%0.40%3.76%1.31%4.72%2.11%3.20%0.21%5.99%42.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFBI среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFBI, с текущим значением в 8585
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AFBI, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBI, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBI, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFBI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFBI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFBI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFBI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFBI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFBI, с текущим значением в 11.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Affinity Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.54
2.43
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Affinity Bancshares, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.29%
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Affinity Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 21 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.86%22 февр. 2023 г.8321 июн. 2023 г.12926 дек. 2023 г.212
-12.65%20 янв. 2022 г.19021 окт. 2022 г.7917 февр. 2023 г.269
-8.36%16 сент. 2021 г.217 сент. 2021 г.543 дек. 2021 г.56
-7.52%15 февр. 2024 г.313 апр. 2024 г.3522 мая 2024 г.66
-7.04%2 июл. 2021 г.37 июл. 2021 г.3626 авг. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Affinity Bancshares, Inc. составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95%
3.00%
AFBI (Affinity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affinity Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию