PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aelis Farma SA (AELIS.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0014007ZB4
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация€81.09M
Прибыль на акцию (12 мес.)-€0.39
Общая выручка (12 мес.)€8.65M
Валовая прибыль (12 мес.)€6.66M
EBITDA (12 мес.)-€7.23M
Годовой диапазон€5.45 - €13.80
Целевая цена€21.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aelis Farma SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aelis Farma SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-56.13%
4.15%
AELIS.PA (Aelis Farma SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aelis Farma SA показал доход в -54.96% с начала года и -57.25% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-54.96%13.39%
1 месяц-49.14%4.02%
6 месяцев-56.13%5.56%
1 год-57.25%21.51%
5 лет (среднегодовая)N/A12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AELIS.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.05%-1.48%-2.63%0.39%1.54%-3.03%-7.03%-4.20%-54.96%
20232.95%1.87%-0.56%-0.50%-0.36%-0.36%-0.00%-1.43%-1.82%0.37%-1.11%-2.24%-3.25%
20225.40%3.16%-1.02%-9.59%-8.32%-2.49%-5.29%-0.77%-11.94%4.74%42.53%7.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AELIS.PA среди акций на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AELIS.PA, с текущим значением в 33
AELIS.PA (Aelis Farma SA)
Ранг коэф-та Шарпа AELIS.PA, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AELIS.PA, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AELIS.PA, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AELIS.PA, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AELIS.PA, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aelis Farma SA (AELIS.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AELIS.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AELIS.PA, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AELIS.PA, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AELIS.PA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AELIS.PA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AELIS.PA, с текущим значением в -6.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-6.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Aelis Farma SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.06
1.38
AELIS.PA (Aelis Farma SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aelis Farma SA не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-58.68%
-6.23%
AELIS.PA (Aelis Farma SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aelis Farma SA показал максимальную просадку в 61.83%, зарегистрированную 4 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aelis Farma SA составляет 58.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.83%20 февр. 2023 г.3944 сент. 2024 г.
-37.95%18 мар. 2022 г.17115 нояб. 2022 г.586 февр. 2023 г.229
-5.94%28 февр. 2022 г.43 мар. 2022 г.916 мар. 2022 г.13
-4.76%21 февр. 2022 г.121 февр. 2022 г.122 февр. 2022 г.2
-3.69%24 февр. 2022 г.124 февр. 2022 г.125 февр. 2022 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aelis Farma SA составляет 74.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
74.63%
4.67%
AELIS.PA (Aelis Farma SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aelis Farma SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aelis Farma SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию