PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aegis Brands Inc. (AEG.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00775H1055
CUSIP00775H105
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльRestaurants

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$30.70M
Цена/прибыль0.95
Общая выручка (12 мес.)CA$5.65M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$7.29M
Годовой диапазонCA$0.21 - CA$0.41
Процент коротких позиций0.22%
Коэффициент коротких позиций4.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aegis Brands Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aegis Brands Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-91.27%
432.20%
AEG.TO (Aegis Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aegis Brands Inc. показал доход в 5.88% с начала года и -10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aegis Brands Inc. составила -23.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.88%15.41%
1 месяц0.00%0.33%
6 месяцев38.46%13.74%
1 год-10.00%21.39%
5 лет (среднегодовая)-27.84%13.11%
10 лет (среднегодовая)-23.08%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-26.47%-4.00%29.17%25.81%-5.13%0.00%5.88%
2023-3.23%-11.67%-26.42%2.56%-7.50%13.51%-4.76%-2.50%-23.08%-6.67%7.14%13.33%-45.16%
2022-1.41%2.86%-0.00%-16.67%0.00%-41.67%11.43%2.56%52.50%-9.84%36.36%-17.33%-12.68%
2021-8.70%54.76%-3.08%5.56%-4.51%-0.00%-21.26%-12.00%-11.36%15.38%-18.89%-2.74%-22.83%
2020-3.57%-17.90%-27.82%-11.46%-12.94%-2.70%47.22%-26.42%12.82%-3.41%11.76%-3.16%-45.24%
20196.49%-0.00%-4.57%0.53%-10.05%0.00%-7.06%-1.90%-4.52%-5.41%-4.29%25.37%-9.19%
201838.25%4.33%-12.14%6.91%-26.19%20.28%8.05%3.55%-3.77%-19.22%-0.44%-18.14%-14.75%
2017-5.16%-13.37%-11.43%-9.03%18.44%-2.99%-5.56%96.08%-13.33%-6.15%-5.33%-6.06%1.88%
2016-18.34%22.81%-9.43%-11.04%4.61%-11.53%5.75%-22.10%19.53%-7.39%-5.04%-5.75%-38.97%
201535.97%2.18%-9.74%-7.11%10.48%-2.56%-10.53%-5.59%-18.38%1.15%9.43%20.34%15.18%
20142.83%-2.75%2.62%-0.80%-8.51%-2.93%-0.46%-18.65%-5.16%-6.34%-2.26%0.00%-36.44%
20136.78%-3.45%-0.84%-22.93%4.52%1.46%1.44%-3.24%0.00%0.25%9.67%14.85%3.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEG.TO среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEG.TO, с текущим значением в 4646
AEG.TO (Aegis Brands Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AEG.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEG.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEG.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEG.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEG.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aegis Brands Inc. (AEG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEG.TO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEG.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEG.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEG.TO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEG.TO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Aegis Brands Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.09
2.63
AEG.TO (Aegis Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aegis Brands Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.34

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%6.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aegis Brands Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2013CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-94.60%
-2.44%
AEG.TO (Aegis Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aegis Brands Inc. показал максимальную просадку в 96.85%, зарегистрированную 24 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aegis Brands Inc. составляет 94.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.85%1 февр. 2011 г.303024 окт. 2023 г.
-54.55%20 июл. 2007 г.35112 дек. 2008 г.31518 мар. 2010 г.666
-24.74%3 авг. 2005 г.5520 окт. 2005 г.12317 апр. 2006 г.178
-20%1 нояб. 2006 г.1115 нояб. 2006 г.12211 мая 2007 г.133
-13.1%4 янв. 2005 г.7012 апр. 2005 г.6719 июл. 2005 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aegis Brands Inc. составляет 24.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24.42%
2.72%
AEG.TO (Aegis Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aegis Brands Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aegis Brands Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию