PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Andrew Peller Limited (ADW-B.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Andrew Peller Limited (ADW-B.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Информация о компании

СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Wineries & Distilleries

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$174.71M
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.07
Общая выручка (12 мес.)CA$285.38M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$103.74M
Годовой диапазонCA$3.95 - CA$5.87
Коэффициент коротких позиций4.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Andrew Peller Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Andrew Peller Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%AprilMayJuneJulyAugust
447.73%
6,106.66%
ADW-B.TO (Andrew Peller Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Andrew Peller Limited показал доход в -12.85% с начала года и -6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Andrew Peller Limited составила -3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-12.85%18.42%
1 месяц-8.41%2.28%
6 месяцев1.54%9.95%
1 год-6.25%25.31%
5 лет (среднегодовая)-32.92%14.08%
10 лет (среднегодовая)-3.02%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADW-B.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.51%-11.96%0.61%-4.63%2.56%5.21%7.09%-12.85%
2023-4.80%-9.92%3.39%2.54%-7.90%-7.99%0.96%3.81%-7.08%-1.60%11.56%5.45%-13.14%
2022-8.58%-12.09%11.41%-10.26%1.37%-24.90%13.46%-0.00%-12.64%1.23%1.82%3.49%-35.32%
2021-2.56%3.11%12.48%-0.66%-12.02%4.59%-11.20%-5.41%0.69%6.94%-8.89%7.35%-8.60%
2020-9.88%-15.65%-10.94%22.69%-1.41%21.78%-10.92%3.77%0.43%-0.00%2.27%8.80%3.02%
201910.96%-13.22%3.19%-2.02%1.60%5.18%1.34%-0.64%-1.07%-7.24%-8.56%2.95%-9.49%
2018-5.45%13.14%2.38%0.39%0.88%-6.66%-2.82%2.24%-0.33%-10.66%-6.67%-3.23%-17.29%
2017-8.28%-2.14%7.37%-2.31%3.64%-2.19%-0.37%6.59%10.08%-1.16%7.66%20.03%42.50%
20163.79%3.88%18.48%0.99%-8.33%-3.44%-2.91%17.65%6.06%-5.71%5.45%1.34%39.39%
20151.16%-7.59%6.72%-4.43%8.29%-3.61%-0.70%-5.18%5.81%9.75%-1.71%10.00%17.67%
2014-6.08%-4.23%5.88%4.17%-7.41%-4.32%11.38%8.11%10.00%-0.00%0.23%-2.49%13.76%
2013-2.66%0.09%0.91%21.17%1.12%7.43%16.29%-2.88%9.09%-0.55%3.35%2.16%67.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADW-B.TO среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADW-B.TO, с текущим значением в 1717
ADW-B.TO (Andrew Peller Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ADW-B.TO, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADW-B.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADW-B.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADW-B.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADW-B.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Andrew Peller Limited (ADW-B.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ADW-B.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADW-B.TO, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADW-B.TO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADW-B.TO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADW-B.TO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADW-B.TO, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Andrew Peller Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.63
2.22
ADW-B.TO (Andrew Peller Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Andrew Peller Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.21 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендCA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.19CA$0.19CA$0.17CA$0.15CA$0.04

Дивидендный доход

4.37%3.69%3.11%1.91%1.53%1.54%1.28%0.93%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Andrew Peller Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.11
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.21
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.21
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.21
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.19
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.19
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.17
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.15
2016CA$0.04CA$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Andrew Peller Limited дивидендная доходность составляет 4.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%76.4%
У Andrew Peller Limited коэффициент выплат составляет 76.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-69.71%
-1.64%
ADW-B.TO (Andrew Peller Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Andrew Peller Limited показал максимальную просадку в 72.91%, зарегистрированную 2 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Andrew Peller Limited составляет 69.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.91%12 мар. 2018 г.7142 мая 2024 г.———
-69.49%12 янв. 1984 г.3822 окт. 1990 г.44429 нояб. 2004 г.826
-45.05%22 мар. 2007 г.1039 авг. 2011 г.732 июл. 2013 г.176
-38.8%15 янв. 1981 г.5924 сент. 1981 г.8120 окт. 1982 г.140
-23.77%3 авг. 2005 г.716 янв. 2006 г.231 нояб. 2006 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andrew Peller Limited составляет 11.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
11.89%
5.50%
ADW-B.TO (Andrew Peller Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Andrew Peller Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Andrew Peller Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию