- ISIN
- US0037253061
- Сектор
- Utilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $281.53M
- Enterprise Value
- $9.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₱38.85
- Коэффициент P/E
- 7.28
- Общая выручка (12 мес.)
- ₱333.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₱132.40B
- EBITDA (12 мес.)
- ₱84.62B
- Годовой диапазон
- $3.76 - $5.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABTZY
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR (ABTZY) прибавил 16.3% с начала года. По цене $5 за акцию ABTZY торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABTZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $683.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR (ABTZY) показал доход в 16.33% с начала года и -17.56% за последние 12 месяцев.
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -4.55%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- -17.56%
- 3 года*
- -17.41%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ABTZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 26% месяцев были с положительной доходностью, а 74% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABTZY закрывался с повышением в 3% случаев. Лучший день был 24 янв. 2023 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.88% | 0.00% | 5.43% | -9.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.33% | |||||
| 2025 | -12.78% | -0.18% | 0.73% | 0.00% | 31.99% | -11.32% | -3.93% | -9.71% | -1.60% | -12.18% | -17.90% | 10.64% | -30.11% |
| 2024 | -12.34% | 0.00% | 1.07% | 2.06% | 0.00% | -22.89% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 0.00% | -30.71% |
| 2023 | 35.87% | 0.00% | -33.15% | 0.00% | 0.00% | 10.85% | -2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.25% |
| 2022 | 14.45% | 0.00% | 2.65% | -1.33% | -17.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.74% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -30.11% | 0.00% | 0.00% | 24.11% | -6.67% | -0.99% | 30.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.54% |
Метрики бенчмарка
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR has an annualized alpha of 7.33%, beta of -0.19, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2018.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -58.33%), but participation in market rallies was also limited (-38.41%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.19 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.33%
- Бета
- -0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -38.41%
- Участие в снижении
- -58.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABTZY имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aboitiz Equity Ventures Inc ADR (ABTZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABTZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.24 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.71 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aboitiz Equity Ventures Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.27 | $0.25 | $0.27 | $0.31 | $0.19 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.69% | 6.44% | 4.00% | 2.85% | 3.19% | 1.79% | 0.00% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aboitiz Equity Ventures Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aboitiz Equity Ventures Inc ADR дивидендная доходность составляет 5.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Aboitiz Equity Ventures Inc ADR коэффициент выплат составляет 40.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aboitiz Equity Ventures Inc ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR показал максимальную просадку в 69.55%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aboitiz Equity Ventures Inc ADR составляет 60.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.55%нояб. 2025 г. | 2y 10mo | — | 3y 5moянв. 2023 г. - сейчас | — |
-57.59%март 2020 г. | 1y 19d | 2y 10mo | 3y 10moмарт 2019 г. - янв. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-28.18%окт. 2018 г. | 28d | 3mo 17d | 4mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ABTZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.55% | -56.78% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.95% | -9.10% | -26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.23% | -18.90% | -37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -25.43% | -44.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.80% | -1.00% | -59.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.76% | -10.70% | -27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.39% | 2.09% | +17.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aboitiz Equity Ventures Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aboitiz Equity Ventures Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABTZY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ABTZY коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABTZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ABTZY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABTZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ABTZY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABTZY
Добавьте Aboitiz Equity Ventures Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABTZY