PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abacus Life Inc. (ABLLW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

5 июл. 2023 г.

Основные показатели

Общая выручка (12 мес.)

$103.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

$92.20M

EBITDA (12 мес.)

$11.03M

Годовой диапазон

$0.26 - $1.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abacus Life Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.87%
8.53%
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abacus Life Inc. показал доход в 47.37% с начала года и 96.43% за последние 12 месяцев.


ABLLW

С начала года

47.37%

1 месяц

-24.66%

6 месяцев

71.87%

1 год

96.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABLLW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202427.28%-35.91%5.11%-18.75%-34.62%110.29%41.26%40.59%19.72%-15.73%-14.84%47.37%
2023-15.71%104.26%-20.83%-18.42%29.00%86.65%167.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABLLW составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABLLW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABLLW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLLW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLLW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLLW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abacus Life Inc. (ABLLW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABLLW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.832.10
Коэффициент Сортино ABLLW, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.80
Коэффициент Омега ABLLW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.39
Коэффициент Кальмара ABLLW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.363.09
Коэффициент Мартина ABLLW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.8713.49
ABLLW
^GSPC

Abacus Life Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83
2.10
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Abacus Life Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.85%
-2.62%
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abacus Life Inc. показал максимальную просадку в 68.28%, зарегистрированную 30 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка Abacus Life Inc. составляет 37.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.28%22 янв. 2024 г.9030 мая 2024 г.3724 июл. 2024 г.127
-48.37%17 июл. 2023 г.189 авг. 2023 г.1328 авг. 2023 г.31
-41.67%1 сент. 2023 г.5517 нояб. 2023 г.1612 дек. 2023 г.71
-40.68%26 сент. 2024 г.6019 дек. 2024 г.
-15.45%25 июл. 2024 г.85 авг. 2024 г.38 авг. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abacus Life Inc. составляет 23.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.49%
3.79%
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abacus Life Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Abacus Life Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab