PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The a2 Milk Company Limited (A2M.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNZATME0002S8
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$4.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.21
Цена/прибыль26.62
PEG коэффициент1.75
Общая выручка (12 мес.)A$811.10M
Валовая прибыль (12 мес.)A$378.80M
EBITDA (12 мес.)A$113.28M
Годовой диапазонA$3.70 - A$7.37
Целевая ценаA$5.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The a2 Milk Company Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в The a2 Milk Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugust
-1.24%
5.97%
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The a2 Milk Company Limited показал доход в 31.22% с начала года и 22.86% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.22%18.42%
1 месяц-21.93%2.28%
6 месяцев-3.12%9.95%
1 год22.86%25.31%
5 лет (среднегодовая)-16.16%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A2M.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.38%19.88%7.94%-2.40%16.07%-4.38%5.76%31.22%
2023-0.87%-2.93%-12.24%-6.54%-2.39%-7.74%4.50%-10.96%-6.81%-9.43%2.08%8.67%-38.08%
2022-3.85%4.95%-5.26%-14.56%7.62%-8.54%3.42%22.25%-2.70%-2.59%17.87%10.97%26.01%
2021-6.55%-15.98%-12.90%-7.79%-23.55%8.70%-2.33%-0.51%7.03%0.16%-5.28%-7.77%-52.31%
20201.47%6.27%7.65%9.76%-2.80%5.36%3.38%-11.82%-17.40%-2.70%1.10%-17.15%-19.93%
201917.05%13.99%-1.09%17.18%-8.02%-5.65%23.61%-20.85%-10.26%-0.99%22.67%-3.18%38.57%
201812.48%47.53%-6.30%-1.31%-12.20%5.94%-8.75%19.79%-10.96%-5.08%0.93%5.20%40.03%
20173.92%4.25%23.98%13.14%2.58%18.24%10.11%21.74%16.27%30.03%-0.39%-2.90%261.27%
2016-0.29%-3.53%4.27%-6.14%-9.03%19.86%6.86%-1.34%-6.50%1.45%36.00%-14.29%19.65%
2015-11.50%-7.00%37.63%14.84%-13.61%0.79%11.72%46.85%62.38%201.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A2M.AX среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности A2M.AX, с текущим значением в 6666
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Ранг коэф-та Шарпа A2M.AX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A2M.AX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A2M.AX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A2M.AX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A2M.AX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The a2 Milk Company Limited (A2M.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


A2M.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A2M.AX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A2M.AX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A2M.AX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A2M.AX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A2M.AX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

The a2 Milk Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
0.71
1.80
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The a2 Milk Company Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-71.97%
-1.11%
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The a2 Milk Company Limited показал максимальную просадку в 81.24%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The a2 Milk Company Limited составляет 71.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.24%31 июл. 2020 г.83313 нояб. 2023 г.
-39.07%30 дек. 2015 г.1107 июн. 2016 г.5322 авг. 2016 г.163
-36.67%22 мар. 2018 г.14211 окт. 2018 г.9020 февр. 2019 г.232
-33.98%31 июл. 2019 г.716 нояб. 2019 г.10814 апр. 2020 г.179
-21.23%24 авг. 2016 г.523 нояб. 2016 г.1423 нояб. 2016 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The a2 Milk Company Limited составляет 22.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
22.47%
4.83%
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The a2 Milk Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The a2 Milk Company Limited по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.026.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для A2M.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у A2M.AX значение P/E равно 26.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для A2M.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у A2M.AX значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The a2 Milk Company Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию