PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HK Electric Investments Ltd (2638.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000179108
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$43.39B
Цена/прибыль14.41
Общая выручка (12 мес.)HK$5.23B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.63B
Годовой диапазонHK$4.15 - HK$4.95
Целевая ценаHK$5.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HK Electric Investments Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в HK Electric Investments Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.21%
14.95%
2638.HK (HK Electric Investments Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HK Electric Investments Ltd показал доход в 7.52% с начала года и 10.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HK Electric Investments Ltd составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.52%15.04%
1 месяц0.62%3.47%
6 месяцев8.91%15.07%
1 год10.94%24.43%
5 лет (среднегодовая)-4.70%13.22%
10 лет (среднегодовая)4.89%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2638.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.97%-1.03%1.87%-0.68%2.13%7.52%
20234.84%-7.38%1.19%0.61%-4.85%-0.43%3.41%-2.99%-1.32%-3.34%3.46%4.90%-2.73%
20221.96%-1.15%1.29%1.31%-3.10%-4.13%-1.39%-5.65%-16.03%-9.27%15.63%-10.40%-29.44%
20210.13%-0.78%3.69%0.78%1.16%-0.00%0.13%0.22%-0.13%0.26%-1.55%0.26%4.16%
20201.04%1.03%-2.78%7.24%-4.00%4.69%-0.25%0.35%1.39%-1.38%-1.14%-1.92%3.82%
20191.14%2.38%-1.95%-1.79%-0.13%4.30%-0.75%-3.47%-0.53%4.68%-1.92%0.13%1.75%
20181.12%1.52%6.33%-3.95%3.84%-1.32%7.22%1.38%-0.38%-5.57%0.54%5.33%16.34%
20171.25%4.63%5.61%-1.08%3.78%0.56%3.20%-0.43%-0.83%0.84%-0.14%-0.28%18.19%
2016-6.46%6.91%8.17%2.20%-1.86%5.55%2.77%0.58%4.40%1.05%-10.94%-6.43%4.05%
20151.96%4.33%1.33%-0.75%-0.19%0.57%1.70%3.62%2.60%7.79%3.87%5.18%36.71%
2014-1.50%-1.14%-3.46%6.17%-1.31%-0.19%3.05%-1.80%-0.78%0.59%-1.36%0.98%-1.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2638.HK среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2638.HK, с текущим значением в 6565
2638.HK (HK Electric Investments Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2638.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2638.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2638.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2638.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2638.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HK Electric Investments Ltd (2638.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2638.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2638.HK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2638.HK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2638.HK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2638.HK, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2638.HK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

HK Electric Investments Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.63
2.09
2638.HK (HK Electric Investments Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HK Electric Investments Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.32 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.32HK$0.32HK$0.32HK$0.32HK$0.32HK$0.36HK$0.40HK$0.40HK$0.40HK$0.40HK$0.17

Дивидендный доход

6.55%6.80%6.20%4.19%4.19%4.70%5.07%5.60%6.26%6.12%3.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HK Electric Investments Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2015HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2014HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.6%
У HK Electric Investments Ltd дивидендная доходность составляет 6.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%95.3%
У HK Electric Investments Ltd коэффициент выплат составляет 95.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-29.38%
0
2638.HK (HK Electric Investments Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HK Electric Investments Ltd показал максимальную просадку в 39.89%, зарегистрированную 20 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HK Electric Investments Ltd составляет 29.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.89%5 мая 2022 г.36220 окт. 2023 г.
-21.14%26 июл. 2016 г.10622 дек. 2016 г.30419 мар. 2018 г.410
-10.87%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.93 апр. 2020 г.20
-10.86%28 дек. 2015 г.2126 янв. 2016 г.221 мар. 2016 г.43
-9.89%11 февр. 2014 г.2719 мар. 2014 г.8829 июл. 2014 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HK Electric Investments Ltd составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.31%
2.29%
2638.HK (HK Electric Investments Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HK Electric Investments Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию