PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EssilorLuxottica Société anonyme (1EL.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторHealthcare
ОтрасльMedical Instruments & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализация€98.44B
Прибыль на акцию (12 мес.)€5.02
Цена/прибыль43.05
PEG коэффициент2.49
Годовой диапазон€156.86 - €216.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EssilorLuxottica Société anonyme

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в EssilorLuxottica Société anonyme и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.30%
7.61%
1EL.MI (EssilorLuxottica Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

EssilorLuxottica Société anonyme показал доход в 15.96% с начала года и 20.64% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.96%18.42%
1 месяц-2.92%2.28%
6 месяцев6.30%9.95%
1 год20.64%25.31%
5 лет (среднегодовая)10.46%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1EL.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.61%7.83%6.63%-4.24%4.07%-2.15%5.89%15.96%
2023-0.30%-2.26%1.09%6.99%-4.00%2.70%0.85%0.14%-5.00%2.84%2.77%3.62%9.19%
2022-10.39%-4.38%6.28%-3.07%-6.51%-5.16%7.23%-1.11%-6.82%13.99%10.47%-4.68%-7.18%
2021-8.44%13.62%3.42%-0.48%3.71%9.57%2.36%3.75%0.11%7.78%-0.90%4.47%44.35%
2020-0.41%-9.68%-18.88%13.45%4.46%-2.18%-1.27%-0.35%3.51%-9.27%15.46%6.73%-3.69%
20191.52%-4.35%-8.06%11.91%-3.49%11.38%7.64%8.52%-0.82%3.35%-2.48%1.20%26.91%
20180.09%0.00%-5.49%6.93%3.09%1.84%5.46%-0.88%-1.45%-4.07%-7.39%-0.32%-3.14%
20171.97%-0.46%4.26%5.06%0.34%-5.14%-3.02%-4.95%0.19%2.79%-0.28%6.66%6.86%
20160.00%-3.37%1.66%-12.10%-3.71%7.91%-10.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1EL.MI среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1EL.MI, с текущим значением в 7777
1EL.MI (EssilorLuxottica Société anonyme)
Ранг коэф-та Шарпа 1EL.MI, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1EL.MI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1EL.MI, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1EL.MI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1EL.MI, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EssilorLuxottica Société anonyme (1EL.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1EL.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1EL.MI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1EL.MI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1EL.MI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1EL.MI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1EL.MI, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.005.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

EssilorLuxottica Société anonyme на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.89
1.92
1EL.MI (EssilorLuxottica Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EssilorLuxottica Société anonyme за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.95 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд€3.95€3.23€2.51€1.08€1.15€2.04€1.53

Дивидендный доход

1.92%1.78%1.49%0.58%0.89%1.51%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EssilorLuxottica Société anonyme. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€3.95€0.00€0.00€0.00€3.95
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€3.23€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.23
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.51
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€1.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.08
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15€1.15
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.04€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.04
2018€1.53€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У EssilorLuxottica Société anonyme дивидендная доходность составляет 1.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%78.5%
У EssilorLuxottica Société anonyme коэффициент выплат составляет 78.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-4.41%
-1.97%
1EL.MI (EssilorLuxottica Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EssilorLuxottica Société anonyme показал максимальную просадку в 35.53%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка EssilorLuxottica Société anonyme составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.53%20 янв. 2020 г.531 апр. 2020 г.29126 мая 2021 г.344
-29.53%22 нояб. 2021 г.14314 июн. 2022 г.4239 февр. 2024 г.566
-23.68%2 авг. 2018 г.16528 мар. 2019 г.871 авг. 2019 г.252
-16.86%10 авг. 2016 г.7828 нояб. 2016 г.10325 апр. 2017 г.181
-16.76%19 мая 2017 г.10617 окт. 2017 г.16413 июн. 2018 г.270

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EssilorLuxottica Société anonyme составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.62%
6.11%
1EL.MI (EssilorLuxottica Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EssilorLuxottica Société anonyme в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости EssilorLuxottica Société anonyme по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.


PE Ratio
100.0200.0300.043.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1EL.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у 1EL.MI значение P/E равно 43.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1EL.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у 1EL.MI значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для EssilorLuxottica Société anonyme.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию