PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ageas SA/NV (1AGS.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€8.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)€5.79
Цена/прибыль7.96
PEG коэффициент0.83
Годовой диапазон€33.96 - €47.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ageas SA/NV

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ageas SA/NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugust
22.42%
7.87%
1AGS.MI (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ageas SA/NV показал доход в 20.95% с начала года и 33.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ageas SA/NV составила 10.95%, что совпадает с показателем бенчмарка S&P 500.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.95%18.42%
1 месяц5.13%2.28%
6 месяцев22.44%9.95%
1 год33.37%25.31%
5 лет (среднегодовая)4.18%14.08%
10 лет (среднегодовая)10.95%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1AGS.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%-1.83%9.74%0.47%6.40%-4.93%3.77%20.95%
20237.61%-5.70%-4.79%-0.53%2.24%-5.73%7.09%-8.17%6.32%-4.82%10.38%-1.28%0.45%
2022-5.82%0.63%6.77%0.28%1.72%-7.72%2.24%-3.66%-7.89%-4.88%9.04%8.95%-2.34%
20219.27%0.02%11.14%-0.35%4.30%-6.26%-5.63%-7.37%1.96%-1.95%8.12%-0.66%11.09%
2020-6.31%-8.96%-15.85%-12.91%-6.93%0.55%4.27%12.61%-4.08%-0.63%26.09%1.98%-15.82%
2019-2.95%5.47%-1.20%9.21%-3.66%4.27%6.34%0.17%5.53%-0.59%7.44%-2.71%29.59%
20182.79%-0.07%0.35%2.76%0.54%0.79%6.03%-2.58%4.06%-5.31%-1.14%-2.26%5.57%
20177.20%-10.74%2.13%3.54%-0.64%-2.22%8.82%0.26%2.60%5.37%-0.24%0.07%15.75%
2016-13.66%-9.26%3.45%-1.82%10.03%-15.87%-2.47%2.90%4.67%2.54%5.44%6.96%-10.53%
20152.97%4.66%4.95%-0.00%6.69%-0.20%7.70%-1.70%0.63%9.60%3.21%4.29%51.34%
20141.61%4.94%-2.23%-4.38%2.53%-4.59%-10.24%-3.38%3.50%-1.14%10.27%3.31%-1.43%
201310.04%6.35%1.42%8.52%2.73%-4.10%9.53%-0.33%-0.00%4.05%-0.16%3.57%49.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1AGS.MI среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1AGS.MI, с текущим значением в 8282
1AGS.MI (ageas SA/NV)
Ранг коэф-та Шарпа 1AGS.MI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1AGS.MI, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1AGS.MI, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1AGS.MI, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1AGS.MI, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ageas SA/NV (1AGS.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1AGS.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1AGS.MI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1AGS.MI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1AGS.MI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1AGS.MI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1AGS.MI, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.006.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

ageas SA/NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.63
1.94
1AGS.MI (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ageas SA/NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€2.28€2.10€2.98€1.86€1.86€1.54€1.47€1.47€1.20€1.16€1.05€1.90

Дивидендный доход

4.91%5.34%7.19%4.09%4.39%2.90%3.47%3.54%3.23%2.69%3.54%6.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ageas SA/NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.23€0.00€0.00€1.23
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€0.00€2.10
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.93€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€0.00€2.98
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.86€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.86
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.00€0.00€1.67€0.00€1.86
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€1.54€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.54
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€1.47€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.47
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€1.47€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.47
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.16
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05
2013€0.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€1.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У ageas SA/NV дивидендная доходность составляет 4.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%56.1%
У ageas SA/NV коэффициент выплат составляет 56.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ageas SA/NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-75.90%
-1.73%
1AGS.MI (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ageas SA/NV показал максимальную просадку в 98.22%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ageas SA/NV составляет 75.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.22%24 мая 2007 г.38221 нояб. 2008 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ageas SA/NV составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugust
7.85%
6.16%
1AGS.MI (ageas SA/NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ageas SA/NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ageas SA/NV по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.


PE Ratio
20.040.060.08.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1AGS.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у 1AGS.MI значение P/E равно 8.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1AGS.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у 1AGS.MI значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ageas SA/NV.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию