PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Etablissementen Franz Colruyt NV (0N4Y.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBE0974256852
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация€3.61B
Прибыль на акцию (12 мес.)€2.46
Цена/прибыль0.11
Годовой диапазон€32.94 - €47.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Etablissementen Franz Colruyt NV

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Etablissementen Franz Colruyt NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
128.34%
399.81%
0N4Y.L (Etablissementen Franz Colruyt NV)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Etablissementen Franz Colruyt NV показал доход в 10.95% с начала года и 33.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Etablissementen Franz Colruyt NV составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.95%15.41%
1 месяц5.89%0.33%
6 месяцев4.53%13.74%
1 год33.52%21.39%
5 лет (среднегодовая)1.04%13.11%
10 лет (среднегодовая)4.16%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0N4Y.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.34%5.07%-3.62%1.98%7.75%-5.50%10.95%
202312.62%5.70%5.04%-6.38%23.42%9.69%1.45%1.92%18.28%-4.70%0.73%5.62%96.51%
2022-3.06%-1.46%4.69%-6.45%-12.43%-14.49%3.59%2.67%-16.47%8.82%3.40%-14.87%-40.38%
20214.66%-2.25%2.44%-3.03%1.30%-5.55%1.80%-1.47%-6.80%-1.50%-2.62%-9.67%-21.24%
2020-2.81%-7.38%18.01%10.47%-1.19%-9.57%1.16%7.88%3.58%-6.37%-2.20%-2.41%5.92%
20191.23%0.10%5.79%-2.96%3.52%-23.15%-7.39%-1.98%10.30%-0.54%-5.75%-0.90%-23.03%
20181.79%0.29%1.36%3.70%-2.12%6.50%4.77%0.51%-3.76%5.36%10.43%9.41%44.31%
2017-3.23%-2.21%3.00%2.98%3.79%-5.58%2.50%-1.26%-5.57%1.51%0.91%-1.98%-5.60%
20162.70%1.21%3.27%-1.45%5.58%-6.93%0.70%-0.79%1.49%-0.79%-2.30%-1.85%0.28%
20156.63%2.36%-3.06%4.04%-2.93%-1.93%10.02%-3.76%1.18%6.54%3.87%1.81%26.49%
20140.90%-3.03%-0.46%1.80%1.08%-9.19%-2.91%-1.21%-0.43%4.19%2.90%2.47%-4.51%
2013-4.56%5.75%-0.37%1.60%3.26%2.85%5.63%-2.12%0.57%-0.64%0.76%-1.18%11.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0N4Y.L среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0N4Y.L, с текущим значением в 8484
0N4Y.L (Etablissementen Franz Colruyt NV)
Ранг коэф-та Шарпа 0N4Y.L, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0N4Y.L, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0N4Y.L, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0N4Y.L, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0N4Y.L, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Etablissementen Franz Colruyt NV (0N4Y.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0N4Y.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0N4Y.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0N4Y.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0N4Y.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0N4Y.L, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0N4Y.L, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.008.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Etablissementen Franz Colruyt NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.49
2.24
0N4Y.L (Etablissementen Franz Colruyt NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Etablissementen Franz Colruyt NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.26€1.26€0.77€1.03€0.95€0.92€0.85€0.83€0.82€0.75€0.75€0.75

Дивидендный доход

2.77%3.08%3.58%2.75%1.95%1.97%1.38%1.90%1.74%1.57%1.96%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Etablissementen Franz Colruyt NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.56€0.00€0.00€0.70€1.26
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.77€0.00€0.00€0.00€0.77
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.03€0.00€0.00€1.03
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.95€0.00€0.00€0.95
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.92€0.00€0.00€0.00€0.92
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.85€0.00€0.00€0.00€0.85
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.83€0.00€0.00€0.00€0.83
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.82€0.00€0.00€0.00€0.82
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.75€0.00€0.00€0.75
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.75€0.00€0.00€0.00€0.75
2013€0.75€0.00€0.00€0.00€0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-23.68%
-2.75%
0N4Y.L (Etablissementen Franz Colruyt NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Etablissementen Franz Colruyt NV показал максимальную просадку в 66.85%, зарегистрированную 14 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Etablissementen Franz Colruyt NV составляет 23.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.85%10 июн. 2019 г.89014 дек. 2022 г.
-30.09%27 мая 2011 г.10129 нояб. 2011 г.17419 дек. 2012 г.275
-22.13%19 сент. 2013 г.18716 окт. 2014 г.6323 янв. 2015 г.250
-21.73%22 июн. 2016 г.38313 дек. 2017 г.2255 нояб. 2018 г.608
-20.85%7 авг. 2008 г.513 дек. 2008 г.17023 апр. 2010 г.221

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Etablissementen Franz Colruyt NV составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.06%
2.92%
0N4Y.L (Etablissementen Franz Colruyt NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Etablissementen Franz Colruyt NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Etablissementen Franz Colruyt NV.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию