PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kerry Properties Ltd (0683.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG524401079
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$19.59B
Цена/прибыль6.05
PEG коэффициент1.72
Общая выручка (12 мес.)HK$5.47B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.76B
Годовой диапазонHK$11.23 - HK$15.98
Целевая ценаHK$15.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kerry Properties Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Kerry Properties Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
216.39%
746.51%
0683.HK (Kerry Properties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kerry Properties Ltd показал доход в 0.34% с начала года и -8.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kerry Properties Ltd составила -1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.34%16.48%
1 месяц-3.71%1.67%
6 месяцев13.53%14.21%
1 год-8.79%21.98%
5 лет (среднегодовая)-7.82%13.13%
10 лет (среднегодовая)-1.03%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0683.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.16%4.03%11.01%6.56%-1.93%-3.69%0.34%
202316.82%-1.11%2.09%0.75%-15.35%0.49%3.45%-13.69%-5.50%-1.20%0.00%8.51%-8.57%
20228.37%-2.73%3.50%-3.84%0.08%7.13%-13.39%-4.03%-15.94%-16.64%19.81%14.25%-10.33%
20212.60%23.82%0.40%4.59%-1.07%2.40%-10.55%15.72%-12.19%6.81%-7.75%0.25%21.35%
2020-11.72%1.37%-7.67%4.16%-9.79%9.29%-7.80%9.27%0.14%-4.15%4.64%-1.01%-15.00%
201921.12%1.23%6.86%-4.42%-8.43%10.25%-9.76%-10.64%-7.27%5.18%-0.59%-1.98%-3.11%
20186.40%-4.95%-0.56%6.65%11.70%-10.49%5.86%-25.16%-9.51%-7.16%8.93%-0.37%-22.53%
20174.75%7.94%13.24%7.98%-2.57%-3.81%3.40%13.14%5.89%8.50%-1.71%1.88%74.38%
2016-15.46%2.13%16.65%-0.70%-5.36%-1.75%11.11%6.37%14.15%-3.35%-9.57%-5.18%3.96%
2015-2.31%-5.82%4.05%17.63%3.99%-6.03%-4.77%-19.86%-7.39%8.49%-5.00%-3.20%-22.41%
2014-7.25%2.60%0.78%-1.36%2.55%6.27%5.17%1.05%-8.42%1.92%5.08%0.72%8.23%
20134.10%-4.77%-13.66%1.89%-8.86%-3.49%4.93%-1.57%6.42%1.66%9.04%-12.38%-18.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0683.HK среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0683.HK, с текущим значением в 3131
0683.HK (Kerry Properties Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0683.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0683.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0683.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0683.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0683.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kerry Properties Ltd (0683.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0683.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0683.HK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0683.HK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0683.HK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0683.HK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0683.HK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Kerry Properties Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.37
1.99
0683.HK (Kerry Properties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kerry Properties Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.35HK$1.35HK$1.35HK$3.65HK$1.35HK$1.35HK$0.55HK$1.25HK$0.90HK$0.90HK$0.85HK$0.75

Дивидендный доход

10.00%9.45%7.94%17.98%6.87%5.45%2.06%3.56%4.28%4.26%3.02%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kerry Properties Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.35
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.35
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.65
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.35
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.35
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.25
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85
2013HK$0.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.0%
У Kerry Properties Ltd дивидендная доходность составляет 10.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.5%
У Kerry Properties Ltd коэффициент выплат составляет 60.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-51.09%
-1.95%
0683.HK (Kerry Properties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kerry Properties Ltd показал максимальную просадку в 87.38%, зарегистрированную 23 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1505 торговых сессий.

Текущая просадка Kerry Properties Ltd составляет 51.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.38%3 дек. 1996 г.43523 сент. 1998 г.150518 нояб. 2004 г.1940
-83.53%30 окт. 2007 г.26120 нояб. 2008 г.
-24.76%25 июл. 2007 г.1817 авг. 2007 г.627 авг. 2007 г.24
-20.45%9 мая 2006 г.2614 июн. 2006 г.5631 авг. 2006 г.82
-16.67%23 февр. 2007 г.75 мар. 2007 г.2716 апр. 2007 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kerry Properties Ltd составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.75%
2.93%
0683.HK (Kerry Properties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kerry Properties Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kerry Properties Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию