SUN HUNG KAI CO (0086.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

SUN HUNG KAI CO (0086.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

HK0086000525

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

3 окт. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$5.49B

PEG коэффициент

0.16

Общая выручка (12 мес.)

HK$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.75B

EBITDA (12 мес.)

HK$1.33B

Годовой диапазон

HK$2.01 - HK$3.16

Целевая цена

HK$5.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в SUN HUNG KAI CO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0086.HK (SUN HUNG KAI CO)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

SUN HUNG KAI CO показал доход в 3.32% с начала года и 39.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUN HUNG KAI CO составила -1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.

0086.HK

С начала года

3.32%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

13.36%

1 год

39.66%

5 лет

3.45%

10 лет

-1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-2.43%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.27%

1 год

12.42%

5 лет

14.11%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0086.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.48%	2.91%											4.06%
2024	-11.07%	5.07%	5.26%	6.06%	0.42%	0.41%	11.16%	-4.46%	11.00%	2.21%	-3.96%	1.50%	23.54%
2023	14.33%	-5.07%	-5.66%	0.89%	-1.04%	6.64%	-4.92%	-0.32%	-2.89%	-2.97%	-15.71%	10.91%	-8.98%
2022	0.24%	-5.04%	0.76%	-3.09%	-2.41%	0.83%	-1.36%	0.00%	-19.14%	-3.18%	3.65%	3.17%	-24.48%
2021	-2.75%	4.72%	18.92%	4.56%	9.25%	-4.57%	-4.08%	6.50%	-3.18%	1.00%	20.25%	-14.58%	35.44%
2020	-6.20%	-0.00%	-16.09%	14.13%	-2.82%	-1.93%	-1.65%	6.69%	-1.56%	-0.33%	15.28%	-5.76%	-4.25%
2019	0.27%	11.59%	-4.83%	-0.76%	-4.10%	1.12%	-1.37%	-4.77%	2.41%	0.00%	1.18%	8.17%	7.89%
2018	2.41%	2.15%	-6.32%	-0.62%	0.21%	-6.63%	3.86%	-3.31%	-7.19%	-11.75%	4.82%	0.00%	-21.44%
2017	5.83%	-0.20%	0.59%	16.75%	-11.74%	-1.57%	2.58%	0.97%	-1.37%	-0.20%	-0.60%	0.20%	9.43%
2016	-10.98%	-6.83%	10.40%	0.59%	2.86%	-2.99%	0.44%	5.05%	3.85%	0.82%	-1.23%	-0.62%	-0.33%
2015	18.24%	-4.57%	3.45%	16.93%	-2.47%	-10.05%	-25.86%	-4.07%	9.60%	-1.13%	-0.38%	-2.11%	-10.02%
2014	4.17%	13.11%	-2.16%	8.44%	2.41%	13.95%	7.62%	-5.12%	-10.32%	3.96%	0.17%	2.24%	42.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0086.HK составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0086.HK

^GSPC

SUN HUNG KAI CO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0086.HK (SUN HUNG KAI CO)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SUN HUNG KAI CO за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.22
Дивидендный доход	9.22%	9.59%	10.66%	8.87%	6.25%	7.95%	7.01%	7.03%	5.21%	5.42%	5.10%	3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SUN HUNG KAI CO. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00										HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2014						HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У SUN HUNG KAI CO дивидендная доходность составляет 9.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У SUN HUNG KAI CO коэффициент выплат составляет 18.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SUN HUNG KAI CO возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0086.HK (SUN HUNG KAI CO)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SUN HUNG KAI CO показал максимальную просадку в 92.88%, зарегистрированную 2 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1737 торговых сессий.

Текущая просадка SUN HUNG KAI CO составляет 33.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-92.88%	6 янв. 1994 г.	1143	2 сент. 1998 г.	1737	24 мар. 2006 г.	2880
-84.8%	2 нояб. 2007 г.	257	25 нояб. 2008 г.	1374	4 июл. 2014 г.	1631
-60.75%	27 мая 2015 г.	1190	23 мар. 2020 г.	—	—	—
-37.8%	1 авг. 2007 г.	13	17 авг. 2007 г.	48	29 окт. 2007 г.	61
-34.59%	28 мая 1992 г.	131	3 дек. 1992 г.	120	31 мая 1993 г.	251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SUN HUNG KAI CO составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0086.HK (SUN HUNG KAI CO)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SUN HUNG KAI CO в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SUN HUNG KAI CO.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SUN HUNG KAI CO (0086.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество