Сравнение STIP с TLDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX).
STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или TLDTX.
Корреляция
Корреляция между STIP и TLDTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STIP и TLDTX
Основные характеристики
STIP:
3.94
TLDTX:
1.36
STIP:
6.22
TLDTX:
2.04
STIP:
1.86
TLDTX:
1.50
STIP:
8.76
TLDTX:
1.80
STIP:
25.74
TLDTX:
13.21
STIP:
0.26%
TLDTX:
0.54%
STIP:
1.69%
TLDTX:
5.23%
STIP:
-5.50%
TLDTX:
-7.24%
STIP:
0.00%
TLDTX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 1.79%, а TLDTX немного ниже – 1.77%.
STIP
1.79%
1.00%
2.66%
6.49%
3.61%
2.71%
TLDTX
1.77%
0.99%
2.26%
6.72%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и TLDTX
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLDTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и TLDTX
STIP
TLDTX
Сравнение STIP c TLDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и TLDTX
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TLDTX в 4.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.60% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 4.74% | 4.96% | 4.37% | 6.29% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и TLDTX
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TLDTX в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TLDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и TLDTX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.39%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.