Сравнение EMXC с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
EMXC и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXC или PEMX.
Корреляция
Корреляция между EMXC и PEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и PEMX
Основные характеристики
EMXC:
0.27
PEMX:
0.71
EMXC:
0.46
PEMX:
1.04
EMXC:
1.06
PEMX:
1.13
EMXC:
0.34
PEMX:
0.93
EMXC:
0.73
PEMX:
2.91
EMXC:
5.22%
PEMX:
3.76%
EMXC:
14.08%
PEMX:
15.44%
EMXC:
-42.80%
PEMX:
-11.81%
EMXC:
-7.97%
PEMX:
-4.65%
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 0.42%.
EMXC
2.76%
-0.51%
-5.42%
3.61%
6.21%
N/A
PEMX
0.42%
-2.38%
-1.97%
10.34%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и PEMX
EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMXC и PEMX
EMXC
PEMX
Сравнение EMXC c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и PEMX
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PEMX в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.62% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.98% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и PEMX
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.80%, что больше максимальной просадки PEMX в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и PEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и PEMX
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 4.26% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.