Сравнение FXAIX с VWLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX).
FXAIX управляется Fidelity. VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или VWLUX.
Основные характеристики
| FXAIX | VWLUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.01% | 2.79% |
| Дох-ть за 1 год | 31.69% | 9.46% |
| Дох-ть за 3 года | 11.19% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 1.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.24% | 3.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 4.50% |
| Макс. просадка | -33.79% | -15.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и VWLUX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и VWLUX
С начала года, FXAIX показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции VWLUX по среднегодовой доходности: 13.24% против 3.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и VWLUX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и VWLUX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VWLUX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.17% | 3.00% | 3.15% | 3.32% | 3.65% | 3.58% | 3.79% | 4.08% | 3.86% | 4.11% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и VWLUX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки VWLUX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и VWLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и VWLUX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.