Сравнение SCHD с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или HAMVX.
Корреляция
Корреляция между SCHD и HAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и HAMVX
Основные характеристики
SCHD:
1.20
HAMVX:
0.85
SCHD:
1.77
HAMVX:
1.27
SCHD:
1.21
HAMVX:
1.16
SCHD:
1.72
HAMVX:
1.01
SCHD:
4.44
HAMVX:
2.58
SCHD:
3.08%
HAMVX:
4.81%
SCHD:
11.40%
HAMVX:
14.64%
SCHD:
-33.37%
HAMVX:
-65.55%
SCHD:
-5.01%
HAMVX:
-8.72%
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 11.01% против 3.99% соответственно.
SCHD
1.72%
-0.11%
3.59%
11.95%
11.08%
11.01%
HAMVX
3.07%
0.45%
1.56%
9.32%
6.59%
3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и HAMVX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHD и HAMVX
SCHD
HAMVX
Сравнение SCHD c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и HAMVX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HAMVX в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 1.33% | 1.37% | 1.62% | 1.77% | 1.26% | 2.35% | 2.42% | 1.97% | 1.32% | 1.62% | 1.42% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и HAMVX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и HAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и HAMVX
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеют волатильность 3.23% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.