PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Coca-Cola Company (KO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Coca-Cola Company (KO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 авг. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1912161007
CUSIP191216100
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализация$298.16B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.46
Цена/прибыль28.12
PEG коэффициент3.09
Общая выручка (12 мес.)$46.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$28.13B
EBITDA (12 мес.)$11.77B
Годовой диапазон$50.35 - $69.67
Целевая цена$70.09
Процент коротких позиций0.77%
Коэффициент коротких позиций2.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Популярные сравнения: KO с PEP, KO с VOO, KO с MCD, KO с KOF, KO с BRK-B, KO с PG, KO с WM, KO с KDP, KO с VZ, KO с NVS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Coca-Cola Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
37,614.60%
5,930.38%
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Coca-Cola Company показал доход в 18.91% с начала года и 16.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Coca-Cola Company составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.91%17.58%
1 месяц5.65%1.88%
6 месяцев17.98%12.04%
1 год16.80%28.34%
5 лет (среднегодовая)8.32%13.96%
10 лет (среднегодовая)8.73%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%0.89%2.75%0.96%1.88%1.93%4.85%18.91%
2023-3.60%-2.95%5.03%3.42%-7.00%1.71%2.84%-3.39%-5.69%0.91%4.28%0.84%-4.43%
20223.04%2.02%0.38%4.21%-1.90%-0.02%2.00%-3.83%-8.56%6.84%7.04%-0.00%10.61%
2021-12.20%1.74%8.49%2.41%2.43%-1.40%5.40%-1.26%-6.12%7.43%-6.23%12.89%11.37%
20205.51%-8.41%-16.55%3.71%1.72%-3.41%5.73%4.85%0.48%-2.65%8.21%6.28%2.47%
20191.65%-5.80%4.25%4.69%0.14%4.45%3.36%4.58%-0.37%-0.02%-1.16%3.65%20.60%
20183.73%-9.18%1.37%-0.51%-0.49%2.91%6.32%-4.42%4.52%3.66%6.10%-6.05%6.77%
20170.27%0.94%2.04%1.67%5.38%-0.55%2.21%-0.63%-0.40%2.15%0.36%0.24%14.38%
2016-0.09%0.49%8.40%-3.43%-0.45%2.42%-3.75%-0.46%-1.76%0.19%-4.03%2.75%-0.36%
2015-2.49%5.17%-5.57%0.02%0.99%-3.43%4.72%-4.28%2.92%5.56%1.41%0.80%5.14%
2014-8.45%1.00%2.01%5.51%0.29%4.32%-7.25%6.18%3.00%-1.83%7.78%-5.82%5.27%
20132.73%3.97%5.20%4.67%-5.53%0.99%-0.07%-4.74%-0.06%4.46%2.28%2.79%17.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KO среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 7979
KO (The Coca-Cola Company)
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Coca-Cola Company (KO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.55

Коэффициент Шарпа

The Coca-Cola Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
1.31
2.27
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Coca-Cola Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.89$1.84$1.76$1.68$1.64$1.60$1.56$1.48$1.40$1.32$1.22$1.12

Дивидендный доход

2.74%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Coca-Cola Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.97
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$1.84
2022$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$1.76
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$1.68
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$1.64
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$1.56
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$1.48
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$1.40
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$1.32
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$1.22
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У The Coca-Cola Company дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%68.6%
У The Coca-Cola Company коэффициент выплат составляет 68.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Coca-Cola Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.50%
-1.04%
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Coca-Cola Company показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 4 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2043 торговые сессии.

Текущая просадка The Coca-Cola Company составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.24%15 мар. 1973 г.3954 окт. 1974 г.20434 нояб. 1982 г.2438
-54.96%15 июл. 1998 г.117010 мар. 2003 г.203030 мар. 2011 г.3200
-41.15%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.35313 мар. 1989 г.391
-36.99%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.33927 июл. 2021 г.360
-25.99%23 янв. 1970 г.8525 мая 1970 г.1353 дек. 1970 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Coca-Cola Company составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
4.51%
6.39%
KO (The Coca-Cola Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Coca-Cola Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Coca-Cola Company по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Non-Alcoholic.

PE Ratio
20.040.060.080.028.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KO значение P/E равно 28.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.014.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KO значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Coca-Cola Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию