Сравнение WSO с V
WSO (Watsco, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, WSO returned 14.22%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.22% против 15.64% соответственно.
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам WSO и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between WSO and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between WSO and V has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.08
V:
$15.24
WSO:
28.43
V:
20.98
WSO:
5.52
V:
1.29
WSO:
1.95
V:
10.84
WSO:
$7.24B
V:
$43.03B
WSO:
$2.05B
V:
$16.94B
WSO:
$778.38M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. V — Ранг доходности на риск
WSO
V
Сравнение WSO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.18 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и V
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -51.90% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -20.38% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -20.38% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -28.60% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -36.36% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -13.69% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -8.26% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 11.03% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и V
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.74% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 17.50% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 22.32% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 22.80% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 24.47% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и V
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и V
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (7.45%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs V's -51.90%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор