Сравнение WSC с CAT
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSC in Rental & Leasing Services, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, WSC returned -1.16%/yr vs 33.67%/yr for CAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 43.78%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%.
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам WSC и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 14.14% |
Correlation
The correlation between WSC and CAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between WSC and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
CAT:
$426.51B
WSC:
-$0.37
CAT:
$20.07
WSC:
2.16
CAT:
6.07
WSC:
5.61
CAT:
22.86
WSC:
$2.27B
CAT:
$70.76B
WSC:
$1.10B
CAT:
$23.01B
WSC:
$410.10M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. CAT — Ранг доходности на риск
WSC
CAT
Сравнение WSC c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.69 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 11.74 | -11.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 38.95 | -39.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 4.76 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.10 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и CAT
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -73.43% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -13.88% | -38.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -34.05% | -36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -34.05% | -37.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -2.64% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -19.74% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 4.18% | +25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и CAT
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 10.77% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 27.35% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.91% | 34.31% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 30.67% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 30.89% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и CAT
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и CAT
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and CAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор