Сравнение WELL с CTRE
WELL (Welltower Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 15.71%/yr for CTRE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WELL и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 14.83% против 15.71% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам WELL и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between WELL and CTRE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.59 |
The correlation between WELL and CTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
CTRE:
$8.27B
WELL:
$2.02
CTRE:
$1.61
WELL:
99.11
CTRE:
22.96
WELL:
2.19
CTRE:
0.58
WELL:
11.99
CTRE:
16.43
WELL:
3.32
CTRE:
2.00
WELL:
$11.63B
CTRE:
$468.13M
WELL:
$3.25B
CTRE:
$406.50M
WELL:
$3.00B
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. CTRE — Ранг доходности на риск
WELL
CTRE
Сравнение WELL c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.49 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 9.27 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и CTRE
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -67.43% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.01% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -23.19% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -30.98% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -67.43% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -13.01% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.58% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.48% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и CTRE
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 8.63%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 9.84% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 19.50% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 23.93% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 24.53% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 35.34% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и CTRE
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CTRE в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и CTRE
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and CTRE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs CTRE's -67.43%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор