Сравнение V с RIO.L
V (Visa Inc.) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и RIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции V уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 15.64% против 22.04% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
RIO.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 42.87%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам V и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 29.22% | 44.94% | -14.82% | 12.61% | 17.90% | -0.65% | 34.36% | 33.42% | -5.37% | 43.93% |
Correlation
The correlation between V and RIO.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between V and RIO.L has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
RIO.L:
£13.15
V:
20.98
RIO.L:
5.78
V:
10.84
RIO.L:
1.12
V:
$43.03B
RIO.L:
£111.44B
V:
$16.94B
RIO.L:
£45.93B
V:
$27.63B
RIO.L:
£44.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
V
RIO.L
Сравнение V c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.25 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 19.91 | -21.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.94 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок V и RIO.L
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -88.71% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.38% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -23.98% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.65% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.42% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -9.32% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -28.11% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.06% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и RIO.L
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 11.59% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 22.89% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 27.52% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 29.43% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 30.77% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и RIO.L
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и RIO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и RIO.L
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and RIO.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор