Сравнение V с LPLA
V (Visa Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, LPLA in Capital Markets. Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции V уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 15.64% против 29.01% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам V и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between V and LPLA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between V and LPLA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
LPLA:
$11.30
V:
20.98
LPLA:
25.11
V:
1.29
LPLA:
1.06
V:
10.84
LPLA:
1.24
V:
$43.03B
LPLA:
$18.26B
V:
$16.94B
LPLA:
$7.58B
V:
$27.63B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. LPLA — Ранг доходности на риск
V
LPLA
Сравнение V c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.70 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок V и LPLA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -69.32% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -33.12% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -33.18% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -33.18% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -60.34% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -28.63% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.91% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 15.84% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и LPLA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.60% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 27.76% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 36.06% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 36.03% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 38.12% | -13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и LPLA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и LPLA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and LPLA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs LPLA's -69.32%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор