PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с HO.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 13.97%/yr for HO.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции V превзошли акции HO.PA по среднегодовой доходности: 15.64% против 13.97% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

HO.PA

1 день
2.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.47%
1 год
-8.74%
3 года*
25.95%
5 лет*
23.57%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
HO.PA
Thales S.A.		0.29%90.97%-0.78%18.41%53.36%-4.66%-11.42%-9.02%10.01%13.33%

Correlation

The correlation between V and HO.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.23

The correlation between V and HO.PA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Thales S.A.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

V vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.34

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.28

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.54

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.99

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHO.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Просадки

Сравнение просадок V и HO.PA

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-56.96%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-20.33%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-24.08%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-25.64%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-56.96%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-15.00%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.37%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

10.12%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности V и HO.PA

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.91%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

24.06%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

32.36%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

29.45%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

28.72%

-4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и HO.PA

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

V and HO.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор