Сравнение V с BR
V (Visa Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 10.78%/yr for BR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%. За последние 10 лет акции V превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.78% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам V и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between V and BR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between V and BR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
BR:
$9.35
V:
20.98
BR:
15.94
V:
1.29
BR:
1.41
V:
10.84
BR:
2.40
V:
$43.03B
BR:
$7.32B
V:
$16.94B
BR:
$2.29B
V:
$27.63B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. BR — Ранг доходности на риск
V
BR
Сравнение V c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.84 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.58 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.51 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок V и BR
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -59.02% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -45.55% | +25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -45.55% | +25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -45.55% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -45.55% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -43.41% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.01% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 24.15% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и BR
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.47% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 21.55% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 25.45% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.42% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 23.90% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и BR
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и BR
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and BR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BR has higher volatility (9.47%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BR's -59.02%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор