PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URW.PA с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URW.PA с WELL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, URW.PA returned 9.15%/yr vs 25.70%/yr for WELL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URW.PA и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URW.PA торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 14.47%.

URW.PA

1 день
0.76%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.00%
6 месяцев
13.47%
1 год
25.14%
3 года*
36.04%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

WELL

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
14.47%
6 месяцев
4.78%
1 год
34.54%
3 года*
36.33%
5 лет*
25.70%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URW.PA и WELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		11.00%33.68%12.19%37.61%-21.08%-4.58%-49.89%12.23%-29.28%
WELL
Welltower Inc.		10.51%32.07%52.51%37.54%-16.29%47.23%-24.01%25.82%25.85%

Correlation

The correlation between URW.PA and WELL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.19

The correlation between URW.PA and WELL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unibail-Rodamco-Westfield

Welltower Inc.

Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с QYLDURW.PA с IBE1.DEURW.PA с IQQP.DEURW.PA с TEG.DEURW.PA с 0823.HKURW.PA с CLILFURW.PA с VTMX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

URW.PA vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URW.PA c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URW.PAWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.57

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.29

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

6.37

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URW.PA vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URW.PA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URW.PA и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URW.PAWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.47

-0.58

Просадки

Сравнение просадок URW.PA и WELL

Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URW.PAWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.82%

-63.07%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-15.14%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-16.70%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-34.28%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.19%

-4.47%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-12.09%

-38.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.51%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности URW.PA и WELL

Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.33%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URW.PAWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.48%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

17.37%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.13%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

23.59%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.24%

32.22%

+11.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URW.PA и WELL

Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности WELL в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.57%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%7.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URW.PA и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. URW.PA значения в EUR, WELL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

URW.PA and WELL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URW.PA и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор