Сравнение URW.PA с PLD
URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, PLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, URW.PA returned 9.15%/yr vs 7.33%/yr for PLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URW.PA и PLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URW.PA торгуется в EUR, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 16.37%.
URW.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 36.04%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
PLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам URW.PA и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 11.00% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -4.58% | -49.89% | 12.23% | -29.64% |
PLD Prologis, Inc. | 14.82% | 10.24% | -12.72% | 17.94% | -27.07% | 85.22% | 5.28% | 59.39% | -7.11% |
Correlation
The correlation between URW.PA and PLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URW.PA vs. PLD — Ранг доходности на риск
URW.PA
PLD
Сравнение URW.PA c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URW.PA | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.18 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 12.37 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URW.PA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.24 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок URW.PA и PLD
Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, примерно равная максимальной просадке PLD в -82.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URW.PA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -82.82% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -8.64% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -31.26% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.11% | -45.65% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -13.89% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -22.73% | -27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.91% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URW.PA и PLD
Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.33%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URW.PA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.18% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 13.58% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 20.45% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 26.32% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 26.99% | +16.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URW.PA и PLD
Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URW.PA и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URW.PA and PLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URW.PA и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор