PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UP с NFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UP с NFE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UP (Wheels Up Experience Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, UP returned -67.56%/yr vs -56.82%/yr for NFE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UP и NFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheels Up Experience Inc. (UP) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UP показывает доходность -45.22%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.

UP

1 день
-0.14%
1 месяц
19.63%
С начала года
-45.22%
6 месяцев
-46.06%
1 год
-76.19%
3 года*
-47.68%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
—

NFE

1 день
4.19%
1 месяц
-25.07%
С начала года
-53.99%
6 месяцев
-62.80%
1 год
-82.34%
3 года*
-73.59%
5 лет*
-56.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UP и NFE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UP
Wheels Up Experience Inc.		-45.22%-60.22%-51.90%-66.70%-77.80%-53.46%3.32%
NFE
New Fortress Energy Inc.		-53.99%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%54.53%

Correlation

The correlation between UP and NFE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between UP and NFE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UP:

$259.91M

NFE:

$149.25M

EPS

UP:

-$7.82

NFE:

-$6.58

Коэффициент P/S

UP:

0.35

NFE:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

UP:

$727.89M

NFE:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

UP:

$27.38M

NFE:

$310.12M

EBITDA (12 мес.)

UP:

-$176.99M

NFE:

-$198.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheels Up Experience Inc.

New Fortress Energy Inc.

Часто сравнивают с UP:
UP с SPYUP с QQQUP с CSXUP с ASLEUP с SRRKUP с CNTAUP с ARCT
Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с KMINFE с BPNFE с SRENFE с ENPH

Доходность на риск

UP vs. NFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UP
Ранг доходности на риск UP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UP c NFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPNFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
-0.98

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.93

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.24

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UP vs. NFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UP на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UP и NFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPNFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UP и NFE

Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и NFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPNFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-99.09%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.39%

-89.05%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.63%

-98.72%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.78%

-99.09%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-99.04%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.90%

-46.09%

-32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.66%

66.14%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UP и NFE

Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 43.67% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPNFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.67%

21.09%

+22.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.57%

68.50%

+30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.77%

131.04%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.12%

89.68%

+31.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.11%

83.59%

+31.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UP и NFE

Ни UP, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%
UP
Wheels Up Experience Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UP и NFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
168.92M
404.44M
(UP) Общая выручка
(NFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UP and NFE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UP has higher volatility (43.67%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs NFE's -99.09%.

UP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UP и NFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор