PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNH с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UNH торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции GRT-UN.TO немного впереди с 13.41%.

UNH

1 день
1.78%
1 месяц
7.00%
С начала года
24.12%
6 месяцев
26.61%
1 год
37.87%
3 года*
-4.40%
5 лет*
2.00%
10 лет*
13.15%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.12%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between UNH and GRT-UN.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$369.98B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

UNH:

$13.23

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

UNH:

30.74

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент P/S

UNH:

0.82

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

UNH:

3.56

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$449.71B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$84.55B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$22.99B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

UNH vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNHGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.99

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.72

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.96

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

9.41

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNH vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNHGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.99

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.36

Просадки

Сравнение просадок UNH и GRT-UN.TO

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-89.30%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-13.29%

-15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-31.60%

-29.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-43.95%

-17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-49.61%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.60%

-1.53%

-31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-18.54%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

4.17%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и GRT-UN.TO

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.96%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

15.54%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.17%

19.74%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

23.11%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

23.53%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.17%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
111.72B
165.83M
(UNH) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UNH значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности UNH и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
22.7%
81.0%
Активы портфеля
UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

UNH and GRT-UN.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор