Сравнение UCU.V с BHP
UCU.V (Ucore Rare Metals Inc) and BHP (BHP Group) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, UCU.V returned 5.28%/yr vs 23.06%/yr for BHP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCU.V и BHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCU.V торгуется в CAD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCU.V показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 43.95%. За последние 10 лет акции UCU.V уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 5.28% против 23.06% соответственно.
UCU.V
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- 296.21%
- 3 года*
- 67.15%
- 5 лет*
- 34.92%
- 10 лет*
- 5.28%
BHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 43.95%
- 6 месяцев
- 47.46%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 23.06%
Сравнение доходности по годам UCU.V и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCU.V Ucore Rare Metals Inc | -4.04% | 626.67% | -13.79% | 27.94% | -6.85% | -38.14% | -47.56% | 162.96% | -52.08% | -22.58% |
BHP BHP Group | 43.95% | 23.02% | -18.26% | 13.73% | 53.49% | 0.86% | 22.39% | 19.37% | 19.85% | 24.81% |
Correlation
The correlation between UCU.V and BHP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between UCU.V and BHP shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCU.V:
CA$595.19M
BHP:
$212.97B
UCU.V:
-CA$0.40
BHP:
$8.51
UCU.V:
8.40
BHP:
4.23
UCU.V:
CA$0.00
BHP:
$107.64B
UCU.V:
-CA$1.84M
BHP:
$89.04B
UCU.V:
-CA$31.97M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCU.V vs. BHP — Ранг доходности на риск
UCU.V
BHP
Сравнение UCU.V c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCU.V | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 4.12 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 15.57 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCU.V | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UCU.V и BHP
Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки BHP в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCU.V | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -66.03% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.01% | -19.40% | -39.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.01% | -32.25% | -26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.81% | -32.25% | -33.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | -41.57% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -9.46% | -51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.87% | -17.32% | -63.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.10% | 5.12% | +31.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCU.V и BHP
Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCU.V | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 12.81% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.56% | 26.02% | +43.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.63% | 31.74% | +90.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.21% | 32.82% | +54.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.83% | 32.94% | +59.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCU.V и BHP
UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
UCU.V Ucore Rare Metals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCU.V и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCU.V and BHP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCU.V и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор