PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV.AS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV.AS с V

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) is Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TDIV.AS returned 12.02%/yr vs 15.51%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDIV.AS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TDIV.AS торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDIV.AS показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции TDIV.AS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.02% против 15.51% соответственно.

TDIV.AS

1 день
0.25%
1 месяц
1.38%
С начала года
9.89%
6 месяцев
12.76%
1 год
24.86%
3 года*
19.97%
5 лет*
17.52%
10 лет*
12.02%

V

1 день
0.00%
1 месяц
4.05%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
-12.88%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV.AS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.89%24.40%15.98%10.91%16.18%27.85%-10.17%20.97%-7.12%2.88%
V
Visa Inc.		-6.78%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between TDIV.AS and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.30

The correlation between TDIV.AS and V shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с TDIV.AS:
TDIV.AS с VHYL.ASTDIV.AS с SCHDTDIV.AS с JGPI.DETDIV.AS с FUSD.LTDIV.AS с VUSA.MITDIV.AS с FGQD.LTDIV.AS с QYLE.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

TDIV.AS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV.AS
Ранг доходности на риск TDIV.AS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV.AS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV.AS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIV.ASVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.57

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
-0.69

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.92

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

-0.63

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.93

-1.05

+20.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV.AS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV.AS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV.AS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIV.ASVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.57

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.39

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TDIV.AS и V

Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIV.ASVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-43.60%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-20.52%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-26.00%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-26.00%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-35.88%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-18.89%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.01%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

12.33%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV.AS и V

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) составляет 2.38%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIV.ASVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.78%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

17.89%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

22.88%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

23.02%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

24.94%

-10.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV.AS и V

Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.19%3.58%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TDIV.AS and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор