PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с DOLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с DOLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and DOLE (Dole plc) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, SJ.TO returned 9.37%/yr vs 3.53%/yr for DOLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJ.TO торгуется в CAD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -6.46%.

SJ.TO

1 день
-1.91%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-5.32%
1 год
5.01%
3 года*
9.37%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.54%

DOLE

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.87%
1 год
3.53%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и DOLE

2026 (YTD)20252024202320222021
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.48%21.52%-6.39%61.32%23.74%-10.18%
DOLE
Dole plc		-6.46%8.18%22.38%27.69%-20.52%-8.53%

Correlation

The correlation between SJ.TO and DOLE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.38B

DOLE:

$1.31B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

DOLE:

$0.96

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.53

DOLE:

14.20

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.91

DOLE:

0.97

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.26

DOLE:

0.14

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.09

DOLE:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

DOLE:

$9.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

DOLE:

$717.11M

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

DOLE:

$332.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

Dole plc

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH

Доходность на риск

SJ.TO vs. DOLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TODOLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.14

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.35

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.25

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

0.48

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. DOLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа DOLE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TODOLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.12

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и DOLE

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки DOLE в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и DOLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TODOLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-52.62%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-14.42%

-14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-23.71%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-15.40%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-19.27%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

7.32%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и DOLE

Текущая волатильность для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) составляет 8.09%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TODOLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

9.14%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

16.99%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

26.09%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

30.31%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

30.31%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и DOLE

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DOLE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		2.48%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
791.00M
2.34B
(SJ.TO) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SJ.TO значения в CAD, DOLE значения в USD

Сравнение рентабельности SJ.TO и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.0%
7.9%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and DOLE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и DOLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор