Сравнение SBUX с CELH
SBUX (Starbucks Corporation) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBUX returned 7.90%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 7.90% против 42.06% соответственно.
SBUX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 7.90%
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам SBUX и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 13.99% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between SBUX and CELH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between SBUX and CELH shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$108.40B
CELH:
$7.27B
SBUX:
$1.31
CELH:
$0.61
SBUX:
72.37
CELH:
45.73
SBUX:
2.81
CELH:
2.29
SBUX:
$38.46B
CELH:
$2.97B
SBUX:
$12.24B
CELH:
$1.47B
SBUX:
$5.14B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. CELH — Ранг доходности на риск
SBUX
CELH
Сравнение SBUX c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.54 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.06 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.55 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и CELH
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -77.86% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -57.22% | +38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -77.86% | +45.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -77.86% | +34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -77.86% | +34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -70.87% | +55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -27.86% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 29.34% | -20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и CELH
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 5.29%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 18.92% | -13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 37.51% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 56.59% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 65.66% | -34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 68.94% | -39.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и CELH
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.60% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и CELH
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and CELH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to SBUX (5.29%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs CELH's -77.86%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор