Сравнение QBE.AX с DOLE
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and DOLE (Dole plc) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, QBE.AX returned 20.95%/yr vs 0.56%/yr for DOLE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и DOLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -13.08%.
QBE.AX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 10.85%
DOLE
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBE.AX и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 19.29% | 9.85% | 35.40% | 13.56% | 21.37% | 5.82% |
DOLE Dole plc | -13.08% | 5.13% | 24.18% | 30.90% | -20.31% | -9.69% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and DOLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. DOLE — Ранг доходности на риск
QBE.AX
DOLE
Сравнение QBE.AX c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.38 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.76 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и DOLE
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки DOLE в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -50.67% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -17.38% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -23.12% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -21.74% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -18.52% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 8.73% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и DOLE
Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.47% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 17.00% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 25.57% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 28.84% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 28.84% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и DOLE
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and DOLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор