PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 130.70% for EXE.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 52.33%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXE.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
52.33%
6 месяцев
43.26%
1 год
130.70%
3 года*
70.74%
5 лет*
35.85%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и EXE.TO

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
EXE.TO
Extendicare Inc.		52.33%118.08%51.68%

Correlation

The correlation between PZAKY and EXE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZAKY:

$15.73B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

PZAKY:

$7.34

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

PZAKY:

2.48

EXE.TO:

23.99

Коэффициент PEG

PZAKY:

0.25

EXE.TO:

0.33

Коэффициент P/S

PZAKY:

0.27

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

PZAKY:

0.43

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

PZAKY:

$58.77B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZAKY:

$58.84B

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

PZAKY:

$24.17B

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

PZAKY vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
3.86

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
5.52

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

8.79

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

26.18

-21.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.86

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.33

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и EXE.TO

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-82.31%

+53.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-14.95%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-5.45%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-24.51%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

5.06%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и EXE.TO

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Extendicare Inc. (EXE.TO) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

15.44%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

23.82%

+35.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

34.10%

+42.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

25.01%

+41.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

26.58%

+40.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и EXE.TO

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.97B
465.22M
(PZAKY) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PZAKY и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
12.7%
Активы портфеля
PZAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

PZAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PZAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and EXE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор