PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с AEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с AEP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 95.38% for AEP.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и AEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как AEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у AEP.L с доходностью 10.98%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AEP.L

1 день
1.91%
1 месяц
-24.33%
С начала года
10.98%
6 месяцев
15.48%
1 год
95.38%
3 года*
30.92%
5 лет*
20.77%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и AEP.L

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		10.98%140.93%-4.95%

Correlation

The correlation between PZAKY and AEP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZAKY:

$15.73B

AEP.L:

£594.92M

EPS

PZAKY:

$7.34

AEP.L:

£4.05

Коэффициент P/E

PZAKY:

2.48

AEP.L:

3.78

Коэффициент PEG

PZAKY:

0.25

AEP.L:

0.37

Коэффициент P/S

PZAKY:

0.27

AEP.L:

0.72

Коэффициент P/B

PZAKY:

0.43

AEP.L:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

PZAKY:

$58.77B

AEP.L:

£838.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

PZAKY:

$58.84B

AEP.L:

£214.57M

EBITDA (12 мес.)

PZAKY:

$24.17B

AEP.L:

£230.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Anglo-Eastern Plantations plc

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с DSVSFPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.AS
Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU

Доходность на риск

PZAKY vs. AEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c AEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYAEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.09

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.53

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.74

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

14.17

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. AEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AEP.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и AEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYAEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.09

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.15

+0.77

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и AEP.L

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки AEP.L в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и AEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYAEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-77.26%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-34.60%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-33.35%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-33.79%

+30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

6.71%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и AEP.L

Текущая волатильность для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) составляет 23.78%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.82%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYAEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

30.82%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

38.16%

+21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

45.56%

+31.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

34.43%

+32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

35.66%

+31.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и AEP.L

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности AEP.L в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и AEP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.97B
235.87M
(PZAKY) Общая выручка
(AEP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, AEP.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PZAKY и AEP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Anglo-Eastern Plantations plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
26.8%
Активы портфеля
PZAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

PZAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

PZAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and AEP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и AEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор