Сравнение PWRD с DRAM
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 14.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 12.82% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 118.01% |
Correlation
The correlation between PWRD and DRAM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PWRD c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 91.43 | -90.34 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и DRAM
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -19.97% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -13.18% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.40% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 85.85% | -61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 85.85% | -61.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 85.85% | -61.51% |
Сравнение комиссий PWRD и DRAM
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и DRAM
Ни PWRD, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PWRD and DRAM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PWRD and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PWRD is categorized as Energy Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: TCW and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор