PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, V in Credit Services. Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.31% против 15.64% соответственно.

PRU

1 день
-0.86%
1 месяц
4.29%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.28%
1 год
3.57%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.31%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.60%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PRU and V is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.46

Фундаментальные показатели

EPS

PRU:

$9.85

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PRU:

10.53

V:

20.98

Коэффициент PEG

PRU:

0.44

V:

1.29

Коэффициент P/S

PRU:

0.77

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PRU vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.58

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.72

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.64

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.18

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.58

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PRU и V

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-51.90%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-20.38%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-20.38%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-28.60%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-36.36%

-29.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-13.69%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-8.26%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

11.03%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и V

Prudential Financial, Inc. (PRU) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.88% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.74%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

17.50%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.32%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

22.80%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

24.47%

+7.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и V

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.30%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
11.23B
(PRU) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and V have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (5.88%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs V's -51.90%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор