Сравнение PLTW с QQQY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs 30.60% for QQQY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.65%.
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 59.45% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.65% | 10.54% |
Correlation
The correlation between PLTW and QQQY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between PLTW and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. QQQY — Ранг доходности на риск
PLTW
QQQY
Сравнение PLTW c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.76 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.59 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.12 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.11 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и QQQY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -19.05% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -11.14% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | -4.06% | -38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -2.91% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 2.65% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и QQQY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 6.53% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 12.41% | +33.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 14.55% | +46.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.69% | 15.03% | +57.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.69% | 15.03% | +57.66% |
Сравнение комиссий PLTW и QQQY
И PLTW, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и QQQY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что больше доходности QQQY в 35.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.66% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and QQQY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to QQQY (6.53%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 30.60% vs -1.06% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 30.60% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 35.66% for QQQY.
PLTW is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор