Сравнение PLTR с SOFI
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs -6.19%/yr for SOFI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.97%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- -36.97%
- 6 месяцев
- -40.24%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | -13.13% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.97% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between PLTR and SOFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between PLTR and SOFI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
SOFI:
$22.74B
PLTR:
$0.89
SOFI:
$0.44
PLTR:
153.57
SOFI:
37.17
PLTR:
67.07
SOFI:
4.53
PLTR:
41.52
SOFI:
2.10
PLTR:
$5.22B
SOFI:
$4.73B
PLTR:
$4.39B
SOFI:
$3.39B
PLTR:
$2.01B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PLTR
SOFI
Сравнение PLTR c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.12 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и SOFI
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -83.32% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -52.96% | +14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -52.96% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -81.54% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -48.77% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -51.23% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 28.21% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и SOFI
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 17.24% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 17.24% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 38.62% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 56.53% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 66.71% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 71.97% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и SOFI
Ни PLTR, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и SOFI
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and SOFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.24%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор