Сравнение PLTR с MSTR
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 19.92%/yr for MSTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.29%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам PLTR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 159.57% |
Correlation
The correlation between PLTR and MSTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
MSTR:
$42.47B
PLTR:
$0.89
MSTR:
-$40.19
PLTR:
67.07
MSTR:
79.74
PLTR:
41.52
MSTR:
1.16
PLTR:
$5.22B
MSTR:
$490.47M
PLTR:
$4.39B
MSTR:
$334.08M
PLTR:
$2.01B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
PLTR
MSTR
Сравнение PLTR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.86 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.27 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.94 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.12 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и MSTR
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -99.86% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -76.53% | +38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -77.42% | +36.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -84.11% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -73.15% | +39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -86.47% | +46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 52.19% | -31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и MSTR
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.24%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 21.43% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 56.80% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 70.82% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 90.87% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 73.77% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и MSTR
Ни PLTR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and MSTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs MSTR's -99.86%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор