PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с CGBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Over the past year, PLTR returned 6.85% vs 16.11% for CGBL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 5.41%.

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и CGBL

2026 (YTD)202520242023
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%15.62%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%

Correlation

The correlation between PLTR and CGBL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between PLTR and CGBL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

PLTR vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.64

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.34

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.05

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

9.04

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.64

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.62

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PLTR и CGBL

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-11.66%

-72.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-7.88%

-30.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-2.50%

-31.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-1.29%

-39.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

1.79%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и CGBL

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

3.53%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

8.17%

+30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

9.88%

+41.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

11.09%

+54.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.81%

11.09%

+58.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и CGBL

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and CGBL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to CGBL (3.53%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CGBL's -11.66%.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор