PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, V in Credit Services. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.25% против 15.64% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PGR and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.39

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

V:

20.98

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

V:

1.29

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PGR vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.58

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-0.72

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.91

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.64

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.18

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PGR и V

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-51.90%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-20.38%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-20.38%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-28.60%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-36.36%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-13.69%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-8.26%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

11.03%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и V

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.74%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

17.50%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.32%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

22.80%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

24.47%

+0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и V

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
11.23B
(PGR) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
29.3%
-79.3%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор