PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с EDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NIO returned -33.76%/yr vs -12.32%/yr for EDU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -16.85%.

NIO

1 день
1.68%
1 месяц
-6.84%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.86%
1 год
50.14%
3 года*
-11.00%
5 лет*
-33.76%
10 лет*
—

EDU

1 день
-1.11%
1 месяц
-14.64%
С начала года
-16.85%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-1.24%
3 года*
3.64%
5 лет*
-12.32%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и EDU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		6.86%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-16.85%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-23.63%

Correlation

The correlation between NIO and EDU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.34

The correlation between NIO and EDU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$13.52B

EDU:

$7.22B

EPS

NIO:

-$3.74

EDU:

$2.63

Коэффициент P/S

NIO:

0.13

EDU:

1.34

Коэффициент P/B

NIO:

3.12

EDU:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$100.51B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$15.77B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$7.54B

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

NIO vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.03

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.23

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.04

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-0.10

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOEDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.03

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.17

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NIO и EDU

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-95.61%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-27.95%

-15.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-56.77%

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-91.13%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-76.24%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.89%

-33.00%

-34.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

11.97%

+12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и EDU

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

8.16%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.94%

23.28%

+17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.03%

37.49%

+25.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.70%

71.46%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.69%

59.55%

+27.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и EDU

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.65%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
1.43B
(NIO) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.0%
53.7%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and EDU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (19.67%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs EDU's -95.61%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор